Paso 3: Cómo gestionar tareas como agente

Paso 3: Cómo gestionar tareas como ejecutivo

En este artículo aprenderás cómo crear, organizar y gestionar tareas dentro de Vambe.

Las tareas te permiten llevar un seguimiento ordenado de tus pendientes, ya sea asociados a un contacto específico o como recordatorios generales, con una vista tipo tablero o calendario.

Este flujo está pensado especialmente para ejecutivos que responden chats y necesitan organizar su trabajo diario.

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¿Para qué sirven las tareas?

Las tareas permiten:

• Recordar seguimientos pendientes.
• Organizar compromisos asociados a un cliente.
• Llevar control por fechas, prioridades y responsables.
• Visualizar tu carga de trabajo como tablero o calendario.

Las tareas pueden crearse:

• Desde el chat de un ticket.
• O de forma manual desde el módulo de tareas.

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Dónde ver y gestionar tus tareas

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Acceder al módulo de tareas

• Ve al menú lateral izquierdo.
• Haz clic en CRM.
• Luego selecciona Tareas.

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Centro de gestión

Aquí verás todas tus tareas organizadas en un tablero, separadas por:

• Tareas pendientes.
• Tareas completadas.

Este es tu centro principal de gestión.

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Cómo crear una nueva tarea

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Iniciar creación de tarea

Dentro de CRM → Tareas, haz clic en el botón “+” (arriba a la derecha).

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Completar los campos de la tarea

Rellena los siguientes campos:

• Título: nombre claro de la tarea.
• Descripción: detalle de lo que se debe hacer.
• Contacto (opcional): cliente al que se asocia la tarea.
• Fecha (opcional): cuándo debe realizarse.
• Hora (opcional): horario específico.
• Zona horaria: importante si trabajas con distintos países.
• Prioridad: baja, media o alta.
• Responsable: ejecutivo encargado de completar la tarea.

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Guardar la tarea

• Crear.

Una vez creada, aparecerá automáticamente como pendiente en el tablero.

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Vistas disponibles para organizar tus tareas

Además del tablero, Vambe ofrece distintas vistas para facilitar la planificación:

Vista de tablero

• Ideal para ver tareas pendientes vs completadas.
• Útil para el día a día.

Vista mensual

• Permite ver todas las tareas distribuidas en el mes.
• Ideal para planificación a mediano plazo.

Vista semanal (calendario)

• Visualiza las tareas por día y horario.
• Funciona como una agenda de trabajo.

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Qué pasa con las tareas sin fecha

Si una tarea no tiene fecha asignada, se mostrará:

• En una sección lateral como recordatorio.
• Fuera del calendario, pero siempre visible.

Esto permite no perder tareas importantes aunque no tengan un plazo definido.

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Relación entre tareas y tickets

Cuando una tarea está asociada a un contacto o ticket:

• Al hacer clic sobre la tarea desde el calendario o tablero, se abrirá directamente el chat del ticket correspondiente.

Esto permite:

• Retomar la conversación rápidamente.
• Tener todo el contexto antes de responder.

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Buenas prácticas para ejecutivos

• Usa tareas para seguimientos reales, no para notas.
• Asigna fechas y prioridades cuando sea posible.
• Marca las tareas como completadas apenas las finalices.
• Asocia tareas a contactos cuando dependan de una conversación.
• Revisa tu vista semanal al comenzar el día.

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