En este artículo aprenderás cómo crear, organizar y gestionar tareas dentro de Vambe.
Las tareas te permiten llevar un seguimiento ordenado de tus pendientes, ya sea asociados a un contacto específico o como recordatorios generales, con una vista tipo tablero o calendario.
Este flujo está pensado especialmente para agentes que responden chats y necesitan organizar su trabajo diario.
¿Para qué sirven las tareas?
Las tareas permiten:
Recordar seguimientos pendientes.
Organizar compromisos asociados a un cliente.
Llevar control por fechas, prioridades y responsables.
Visualizar tu carga de trabajo como tablero o calendario.
Las tareas pueden crearse:
Desde el chat de un ticket.
O de forma manual desde el módulo de tareas.
Dónde ver y gestionar tus tareas
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Acceder al módulo de tareas
Ve al menú lateral izquierdo.
Haz clic en CRM.
Luego selecciona Tareas.
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Centro de gestión
Aquí verás todas tus tareas organizadas en un tablero, separadas por:
Tareas pendientes.
Tareas completadas.
Este es tu centro principal de gestión.
Cómo crear una nueva tarea
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Iniciar creación de tarea
Dentro de CRM → Tareas, haz clic en el botón “+” (arriba a la derecha).
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Completar los campos de la tarea
Rellena los siguientes campos:
Título: nombre claro de la tarea.
Descripción: detalle de lo que se debe hacer.
Contacto (opcional): cliente al que se asocia la tarea.
Fecha (opcional): cuándo debe realizarse.
Hora (opcional): horario específico.
Zona horaria: importante si trabajas con distintos países.
Prioridad: baja, media o alta.
Responsable: agente encargado de completar la tarea.
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Guardar la tarea
Crear.
Una vez creada, aparecerá automáticamente como pendiente en el tablero.
Vistas disponibles para organizar tus tareas
Además del tablero, Vambe ofrece distintas vistas para facilitar la planificación:
Vista de tablero
Ideal para ver tareas pendientes vs completadas.
Útil para el día a día.
Vista mensual
Permite ver todas las tareas distribuidas en el mes.
Ideal para planificación a mediano plazo.
Vista semanal (calendario)
Visualiza las tareas por día y horario.
Funciona como una agenda de trabajo.
Qué pasa con las tareas sin fecha
Si una tarea no tiene fecha asignada, se mostrará:
En una sección lateral como recordatorio.
Fuera del calendario, pero siempre visible.
Esto permite no perder tareas importantes aunque no tengan un plazo definido.
Relación entre tareas y tickets
Cuando una tarea está asociada a un contacto o ticket:
Al hacer clic sobre la tarea desde el calendario o tablero, se abrirá directamente el chat del ticket correspondiente.
Esto permite:
Retomar la conversación rápidamente.
Tener todo el contexto antes de responder.
Buenas prácticas para agentes
Usa tareas para seguimientos reales, no para notas.
Asigna fechas y prioridades cuando sea posible.
Marca las tareas como completadas apenas las finalices.
Asocia tareas a contactos cuando dependan de una conversación.
