Un embudo es la estructura central donde organizas el recorrido que sigue cada cliente dentro de tu negocio. Es el espacio visual donde puedes ver, de manera ordenada, en qué punto del proceso se encuentra cada persona que te escribe o ingresa por un canal.
En otras palabras:
el embudo es la “vista general” de tu operación, el mapa completo del proceso que diseñaste.
¿Para qué sirve un embudo?
Un embudo te permite:
1. Ordenar todas las conversaciones de tu negocio
En lugar de tener chats dispersos, cada cliente tiene una tarjeta y un lugar concreto dentro del proceso. Esto evita perder conversaciones, duplicarlas, olvidarlas o dejar tickets sin resolver.
2. Representar el flujo real de tu negocio
Cada empresa tiene un proceso distinto.
Un embudo te permite visualizar ese proceso de principio a fin.
Por esto es que el embudo esta compuesto de etapas que marcan hitos en tu negocio
El nombre de las etapas dependerá del flujo que quieras representar
Ejemplos:
El embudo muestra ese camino de forma clara y visual.
3. Dar seguimiento fácil y rápido
Como todas las tarjetas están visibles en un mismo panel, puedes saber:
cuántos clientes entraron hoy,
cuántos están pendientes,
quiénes requieren revisión,
y quiénes están esperando respuesta.
Es una forma simple de ver el estado general de tu operación.
4. Trabajar en equipo con claridad
Si varias personas participan en tu proceso —ventas, soporte, coordinación, administración—, el embudo permite que todos sepan:
qué clientes están bajo su responsabilidad,
Esto evita confusiones, duplicaciones o tareas perdidas.
5. Mantener el control de tu proceso
El embudo actúa como un tablero de control.
Si algo está fallando —muchos tickets estancados, pocos clientes avanzando— se nota inmediatamente.
De esta forma puedes ajustar tu proceso, redistribuir carga de trabajo o identificar oportunidades de mejora.
¿Por qué una empresa podría tener más de un embudo?
Porque no todos los procesos son iguales.
Una empresa puede tener:
Un embudo de ventas para captar y cerrar clientes,
Un embudo de soporte para atender problemas,
Un embudo de postventa para retener,
Un embudo operativo para entregas o coordinaciones,
Embudos independientes para cada línea de negocio.
Esto permite separar conversaciones, evitar mezclas y mantener orden en procesos distintos.
¿Qué define a un embudo?
Un embudo se caracteriza por:
tener una estructura visual clara,
representar un proceso completo,
ser compuesto por distintas etapas (cada etapa profundiza en otro artículo),
mostrar en tiempo real dónde está cada cliente,
y servir como centro de organización, seguimiento y gestión.
