Paso 1: Cómo crear tu primer asistente de agendamiento
En este artículo aprenderás a crear y configurar el primer asistente de agendamiento, enfocado en atender a clientes que llegan con dudas iniciales y guiarlos correctamente hasta el siguiente paso del embudo.
Antes de comenzar, asegúrate de que las etapas del embudo ya estén creadas (Información y dudas generales, Agendamiento, Agendados, Ayuda humana, etc.).
Este asistente será asignado a la etapa inicial del embudo.
Crear el asistente
Crear asistente
Ve al menú lateral izquierdo y entra en Asistentes.
Haz clic en Crear asistente (arriba a la derecha).
Asigna un nombre claro (por ejemplo: Info y dudas generales).
Selecciona el modelo de inteligencia artificial recomendado según tu plan.
Haz clic en Crear asistente.
Una vez creado, comenzaremos a configurar sus bloques.
Si ya tienes tu asistente creado, debes acceder a él: "Cómo ingresar al asistente de Inteligencia Artificial"
Para agregar bloques debes ir en el menú de la izquierda y hacer click en "agregar bloque".
Configurar los bloques de identidad
Los bloques de identidad definen quién es el asistente, qué debe lograr y cómo debe responder.
Objetivo
Define qué debe lograr el asistente en esta etapa.
Objetivo recomendado para este asistente inicial:
Resolver dudas generales de los clientes sobre los servicios ofrecidos.
Proveer información clara sobre especialistas y tratamientos disponibles.
Orientar al cliente respecto a citas, horarios y próximos pasos.
👉 Importante: este asistente no agenda directamente, solo prepara al cliente para pasar a la etapa de agendamiento.
Formato de respuesta
Aquí defines cómo debe responder el asistente.
Ejemplos de decisiones habituales:
Respuestas claras y ordenadas.
Mensajes breves pero completos.
Uso moderado de emojis (opcional).
Preguntas de una en una para no confundir al cliente.
Con este bloque finalizamos los bloques de identidad.
Configurar los bloques de instrucción
Los bloques de instrucción indican qué hacer y en qué orden. Son la columna vertebral del comportamiento del asistente.
Caso posible: Paso a Agendados
Este bloque detecta clientes que ya tienen una cita.
Nombre del bloque: Paso a Agendados
Lado izquierdo (condición):
El cliente dice que ya tiene una cita.
Quiere reagendar.
Quiere cancelar.
Pregunta por información de su hora.
Lado derecho (acción):
Ejecutar la función Cambiar de etapa a Agendados.
Caso posible: Todos
Este bloque debe existir en todos los asistentes.
Nombre del bloque: Todos
Lado izquierdo (condición):
La duda es muy compleja.
El cliente solicita hablar con una persona.
El asistente detecta una urgencia o caso sensible.
Lado derecho (acción):
Ejecutar la función Cambiar de etapa a Ayuda humana.
Informar que un agente del equipo continuará la atención en horario hábil.
Este bloque actúa como red de seguridad para el asistente.
Bloques de información
En esta sección puedes agregar contenidos que el asistente consultará para responder correctamente:
Información de tratamientos.
Especialistas.
Propuesta de valor.
Cualquier dato relevante para las respuestas.
Una vez agregados todos los bloques se verá de la siguiente forma:
Guardar y asignar el asistente a la etapa
Sigue estos pasos para activar el asistente en la etapa inicial del embudo.
Siguiente paso: Asistente de Agendamiento — Paso 2: Asistente Agendador
Tu primer asistente de agendamiento ya está activo en la etapa inicial del embudo.
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