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Paso 0: Crear las etapas
Antes de crear un asistente de agendamiento, es fundamental definir correctamente la estructura del embudo donde este asistente va a operar. El asistente no funciona de forma aislada: su comportamiento depende directamente de las etapas por las que avanzará el ticket del cliente.
Paso 1: Definir las etapas del embudo
La recomendación para un embudo de agendamiento estándar es contar, al menos, con las siguientes etapas:
1
Información y dudas generales
Etapa inicial donde el cliente hace preguntas, conoce los servicios y aclara sus dudas.
2
Agendamiento
Etapa donde el cliente ya manifestó interés en reservar una hora y se inicia el proceso de agendar.
3
Agendados
Etapa destinada a clientes que ya tienen una cita confirmada (consultas sobre su hora, reagendar o cancelar).
4
Ayuda humana
Etapa de respaldo para derivar conversaciones que requieren intervención de una persona del equipo.
5
Documentos
Etapa opcional, utilizada cuando es necesario solicitar o enviar documentos al cliente (formularios, indicaciones previas, contratos, etc.).
Esta estructura permite ordenar el flujo completo del cliente, desde la primera consulta hasta el cierre del proceso.
Paso 2: Crear o editar las etapas en el embudo
Para crear o modificar estas etapas, sigue los pasos:
1
Acceder al embudo
Ingresa al menú de la izquierda y dirígete a Embudo.
2
Seleccionar el embudo
Selecciona el embudo donde trabajarás el agendamiento.
3
Entrar en modo edición
En la esquina superior derecha, haz clic en Editar embudo.
4
Modificar etapas
Dentro del modo edición, podrás:
Crear nuevas etapas.
Editar el nombre de las etapas existentes.
Ordenarlas según el flujo deseado.
5
Asignar nombres
Asigna los nombres de las etapas según la estructura definida anteriormente.
6
Guardar cambios
Guarda los cambios.
Una vez que las etapas estén correctamente configuradas, el embudo estará listo para comenzar con la creación y asignación del asistente de agendamiento.
En el siguiente paso, se profundiza en cómo crear y configurar el asistente de agendamiento que operará dentro de estas etapas.
