# Paso 0: Crear las etapas

Antes de crear un asistente de agendamiento, es fundamental definir correctamente la estructura del embudo donde este asistente va a operar. El asistente no funciona de forma aislada: su comportamiento depende directamente de las etapas por las que avanzará el ticket del cliente.

## Paso 1: Definir las etapas del embudo

La recomendación para un embudo de agendamiento estándar es contar, al menos, con las siguientes etapas:

{% stepper %}
{% step %}

### Información y dudas generales

Etapa inicial donde el cliente hace preguntas, conoce los servicios y aclara sus dudas.
{% endstep %}

{% step %}

### Agendamiento

Etapa donde el cliente ya manifestó interés en reservar una hora y se inicia el proceso de agendar.
{% endstep %}

{% step %}

### Agendados

Etapa destinada a clientes que ya tienen una cita confirmada (consultas sobre su hora, reagendar o cancelar).
{% endstep %}

{% step %}

### Ayuda humana

Etapa de respaldo para derivar conversaciones que requieren intervención de una persona del equipo.
{% endstep %}

{% step %}

### Documentos

Etapa opcional, utilizada cuando es necesario solicitar o enviar documentos al cliente (formularios, indicaciones previas, contratos, etc.).
{% endstep %}
{% endstepper %}

![](/files/47ffe1b42ab15a9e315c6aafb7ee6ce9b4380106)

Esta estructura permite ordenar el flujo completo del cliente, desde la primera consulta hasta el cierre del proceso.

## Paso 2: Crear o editar las etapas en el embudo

Para crear o modificar estas etapas, sigue los pasos:

{% stepper %}
{% step %}

### Acceder al embudo

Ingresa al menú de la izquierda y dirígete a **Embudo**.
{% endstep %}

{% step %}

### Seleccionar el embudo

Selecciona el embudo donde trabajarás el agendamiento.
{% endstep %}

{% step %}

### Entrar en modo edición

En la esquina superior derecha, haz clic en **Editar embudo**.

![](/files/60ecbb60905f81813e15b92fdb54dca3f4414e90)
{% endstep %}

{% step %}

### Modificar etapas

Dentro del modo edición, podrás:

* Crear nuevas etapas.
* Editar el nombre de las etapas existentes.
* Ordenarlas según el flujo deseado.
  {% endstep %}

{% step %}

### Asignar nombres

Asigna los nombres de las etapas según la estructura definida anteriormente.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar cambios

Guarda los cambios.

![](/files/eed0d8f64a176143ecfba34830b2db452a5ac227)
{% endstep %}
{% endstepper %}

Una vez que las etapas estén correctamente configuradas, el embudo estará listo para comenzar con la creación y asignación del asistente de agendamiento.

{% hint style="info" %}
En el siguiente paso, se profundiza en cómo crear y configurar el asistente de agendamiento que operará dentro de estas etapas.
{% endhint %}


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