Paso 0: Crear las etapas

Antes de crear un asistente de agendamiento, es fundamental definir correctamente la estructura del embudo donde este asistente va a operar. El asistente no funciona de forma aislada: su comportamiento depende directamente de las etapas por las que avanzará el ticket del cliente.

Paso 1: Definir las etapas del embudo

La recomendación para un embudo de agendamiento estándar es contar, al menos, con las siguientes etapas:

1

Información y dudas generales

Etapa inicial donde el cliente hace preguntas, conoce los servicios y aclara sus dudas.

2

Agendamiento

Etapa donde el cliente ya manifestó interés en reservar una hora y se inicia el proceso de agendar.

3

Agendados

Etapa destinada a clientes que ya tienen una cita confirmada (consultas sobre su hora, reagendar o cancelar).

4

Ayuda humana

Etapa de respaldo para derivar conversaciones que requieren intervención de una persona del equipo.

5

Documentos

Etapa opcional, utilizada cuando es necesario solicitar o enviar documentos al cliente (formularios, indicaciones previas, contratos, etc.).

Esta estructura permite ordenar el flujo completo del cliente, desde la primera consulta hasta el cierre del proceso.

Paso 2: Crear o editar las etapas en el embudo

Para crear o modificar estas etapas, sigue los pasos:

1

Acceder al embudo

Ingresa al menú de la izquierda y dirígete a Embudo.

2

Seleccionar el embudo

Selecciona el embudo donde trabajarás el agendamiento.

3

Entrar en modo edición

En la esquina superior derecha, haz clic en Editar embudo.

4

Modificar etapas

Dentro del modo edición, podrás:

• Crear nuevas etapas.

• Editar el nombre de las etapas existentes.

• Ordenarlas según el flujo deseado.

5

Asignar nombres

Asigna los nombres de las etapas según la estructura definida anteriormente.

6

Guardar cambios

Guarda los cambios.

Una vez que las etapas estén correctamente configuradas, el embudo estará listo para comenzar con la creación y asignación del asistente de agendamiento.

En el siguiente paso, se profundiza en cómo crear y configurar el asistente de agendamiento que operará dentro de estas etapas.