Chats: Conversaciones, Multimedia y Tickets
El núcleo de la aplicación móvil es la pestaña de Conversaciones. Aquí es donde ocurre la gestión real: responder a clientes, coordinar con tu equipo y mover los tratos hacia adelante.
Para acceder, pulsa el botón "Conversaciones" en el Home o el icono de globo de chat en la barra de navegación inferior.
Conceptos clave: contacto, ticket, conversación y chat
Antes de entrar a la gestión, conviene tener claros cuatro términos que usamos en toda la aplicación. Se relacionan entre sí, pero no significan lo mismo.
Contacto (o cliente): es la persona con la que hablas. Representa su perfil permanente dentro de Vambe: nombre, teléfono, correo, ciudad, preferencias y demás datos que no cambian de un caso a otro. Un mismo contacto se mantiene aunque abra varios casos distintos con el tiempo.
Ticket: representa cada caso o gestión activa con un contacto. Mientras el contacto es permanente, el ticket describe la situación puntual: en qué etapa del embudo está, el tipo de ticket, el ejecutivo asignado y los datos propios del caso (producto que cotiza, fecha de visita, monto, motivo de atención, etc.). Un contacto puede acumular varios tickets a lo largo del tiempo.
Conversación: es el hilo de mensajes intercambiados con el contacto dentro de un ticket: lo que escribe el cliente, lo que responde el asistente de IA o el ejecutivo, los audios, imágenes y archivos. Es el historial de comunicación del caso, y sobre él puedes buscar por contenido del mensaje.
Chat: es la pestaña donde respondes al contacto y llevas adelante la conversación. En la vista de un ticket, el chat es el espacio estándar para hablar con el cliente, separado de las Notas Internas (privadas para tu equipo) y las Tareas.
1. Organización y Filtros
Vambe te ofrece tres niveles de filtrado para que encuentres exactamente lo que buscas sin distracciones.
A. Filtros Superiores (Embudos y Canales)
En la parte más alta de la pantalla verás las opciones de navegación macro:
Selector de Embudos: Por defecto verás "Todos los embudos". Al pulsarlo, se despliega una lista para que selecciones un proceso específico (ej: Ventas MX). Al hacerlo, la lista de chats mostrará solo los clientes que se encuentran en ese embudo.
Filtro por etapas: Puedes filtrar por las distintas etapas que están en los embudos seleccionados.
Filtro de Canales: Debajo del selector, tienes botones rápidos para filtrar por origen (ej: Solo WhatsApp, Solo Messenger). Si quieres ver todo mezclado, mantén seleccionado "Todos los canales".
B. Buscador Inteligente
La barra de búsqueda en Vambe es potente. No solo busca por el Nombre del contacto, sino que también puedes encontrar conversaciones buscando por:
Número de teléfono.
Nombre del contacto
Contenido del mensaje: Encuentra palabras específicas dentro del historial de la conversación.
C. Filtros Avanzados (Botón Azul)
A la derecha de la barra de búsqueda encontrarás el botón de Configuración de Filtros (icono de ajustes). Este menú te permite refinar la lista con precisión quirúrgica:
Estado de Atención:
Todos / Atendidos / No atendidos / Atendidos por IA / IA ausente / No leídos.
Tiempo:
Por defecto / Más antiguo / Más reciente.
Tipo de Etapa:
Todas / Etapa IA / Etapa humana.
D. Filtros persistentes y favoritos
Los filtros de la aplicación móvil son los mismos que los de la versión web de Vambe y se comportan igual: persisten entre sesiones, así que al volver a la app encuentras la vista tal como la dejaste.
Cuando armas una combinación que usas seguido, puedes guardarla como favorita y recuperarla desde el icono de estrella en la parte superior de la pantalla. Es la forma más rápida de saltar entre tus vistas de trabajo habituales sin volver a configurar los filtros cada vez.
2. La Tarjeta del Ticket: Información a primera vista
Antes de abrir una conversación, la tarjeta del cliente en la lista ya te da toda la información crítica:
Identidad: Nombre del cliente y sus iniciales.
Estado: Etiqueta visual de "Atendido" o "No atendido" (en rojo).
Canal: Icono pequeño indicando la red social (ej: logo de WhatsApp).
Ejecutivo: Círculo pequeño con las iniciales del ejecutivo asignado al caso (ej: YA). Los ejecutivos pueden ser asignados automáticamente mediante estrategias avanzadas basadas en reglas y análisis de IA contextual. Más información sobre asignación automática aquí.
Contexto:
Último mensaje enviado por el cliente.
Hora del último mensaje.
Etiquetas (Tags): Visualización rápida de etiquetas importantes (ej: Chile, Soporte).
Etapa Actual: Una barra azul indica en qué etapa del embudo se encuentra (ej: Nuevo Ticket - Soporte).
3. Dentro de la Conversación
Al pulsar sobre un ticket, entras al área de trabajo. Aquí dispones de tres pestañas funcionales en la parte inferior:
Responder: El chat estándar para hablar con el cliente.
Notas Internas: Un espacio privado donde puedes dejar comentarios que solo tu equipo verá. Ideal para dar contexto a otros ejecutivos.
Tareas: Para crear recordatorios y asignaciones vinculadas a este cliente.
Envío de Audios con Revisión
Una funcionalidad clave en la aplicación móvil es la gestión de voz. Al grabar un audio:
Puedes pulsar el micrófono para grabar un audio.
Importante: Antes de enviarlo, la aplicación te permite escuchar una previsualización. Así aseguras que el mensaje sea claro y correcto antes de que le llegue al cliente.
Enviando Multimedia y Archivos (+)
A la izquierda de la barra de escritura encontrarás un botón con el símbolo (+). Al pulsarlo, se desplegará un menú con herramientas para enriquecer tu respuesta:
📄 Plantillas: Te permite enviar mensajes pre-aprobados (HSM) para iniciar conversaciones o responder rápidamente.
Nota: Solo aparecerán las plantillas que ya tengas configuradas en tu cuenta. ¿No te aparecen? Revisa nuestra guía sobre [Cómo crear plantillas aquí].
🖼️ Galería: Abre la biblioteca de fotos de tu dispositivo para enviar imágenes o capturas de pantalla.
📹 Videos: Puedes enviar videos de 5 o 10 segundos para añadir dinamismo a tus conversaciones. No hay límite en el número de secuencias o variaciones de video que puedes usar.
📁 Documentos: Te permite adjuntar y enviar archivos PDF u otros documentos almacenados en tu teléfono.
Notas del sistema dentro del hilo
Además de los mensajes, la conversación muestra todo lo que ocurrió alrededor del caso: la ejecución de un workflow, una reunión agendada, una tarea creada, un formulario respondido o el detalle de una llamada.
Cada una de estas notas es interactiva: al pulsarla se despliega su información completa, sin que tengas que abrir la versión web para entender qué pasó. Así puedes retomar un ticket que avanzó automáticamente o que gestionó otro miembro del equipo con el contexto entero a la vista.
4. Perfil del Cliente
Si necesitas más detalles o quieres cambiar el estado del cliente manualmente, pulsa sobre el Nombre del Cliente en la parte superior del chat. Esto abrirá la ficha de perfil.
Desde aquí puedes visualizar y editar:
Etapa: Mueve al cliente a otra etapa del embudo manualmente.
Ejecutivos: Asigna o cambia el responsable del ticket.
Tags: Agrega o quita etiquetas para clasificar al contacto.
Canal: Confirma el canal de origen y el número de teléfono.
Notas y tareas: Accede al detalle de las notas internas y tareas asociadas al ticket.
Monto del ticket
En la ficha encontrarás el Monto asociado al ticket. Si el asistente no lo capturó durante la conversación, puedes establecerlo tú: pulsa Establecer monto, escribe la cifra, elige la moneda (CLP, UF, EUR, USD, MXN, ARS y otras) y pulsa Guardar.
Mantener el monto al día es lo que permite que la analítica de embudo refleje el valor real de tu pipeline.
Lead Score
La ficha muestra el Lead Score que Vambe le ha otorgado al contacto, es decir, qué tan calificado está según su comportamiento y sus respuestas. Te sirve para priorizar a quién contactar primero cuando tienes varios tickets abiertos.
Cerrar el ticket: Ganado o Perdido
Al final de la ficha están los botones Marcar Ganado y Marcar Perdido. Con ellos cierras el caso desde el celular y dejas registrado su resultado, que es el dato que alimenta tus tasas de conversión.
Llamar al contacto
Desde la parte superior del chat también puedes llamar al cliente con los números comerciales de tu empresa. Revisa la guía de Llamadas desde la app móvil para conocer el flujo completo.
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