Integración de Vambe con CRMs: qué es posible, qué se sincroniza y qué debes considerar
Antes de configurar una integración, es clave entender qué es un CRM, qué rol cumple dentro de tu operación, y qué puede (y qué no puede) hacer Vambe con cada uno.
Este artículo entrega el marco completo para que sepas exactamente qué esperar antes de avanzar a la configuración paso a paso.
¿Qué es un CRM?
Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema diseñado para centralizar y organizar todas las interacciones de una empresa con sus clientes y prospectos.
Su principal objetivo es convertirse en una fuente única de verdad (system of record), donde quedan registrados:
Quién es el cliente
Cuándo y por qué canales interactuó
Quién es el responsable comercial
Qué negocios (tratos/deals) existen
Qué tareas, actividades y estados tiene cada relación
Un CRM no es solo un embudo: es la base histórica y operativa del negocio.
¿Cómo se mueve un contacto dentro de un CRM?
La mayoría de los CRMs comparten un flujo evolutivo similar, conocido como Lifecycle:
¿Qué rol cumple Vambe junto a un CRM?
Vambe no reemplaza al CRM, sino que lo alimenta y se integra con él.
Vambe se encarga de:
Gestionar conversaciones multicanal con IA
Calificar, enrutar y estructurar información
Crear y mover contactos, tratos y tickets
Enviar contexto limpio y estructurado al CRM
El CRM recibe esa información y la usa para:
Reportes financieros
Automatizaciones comerciales
Gestión de equipos
Seguimiento histórico
¿Con qué CRMs se integra Vambe?
Actualmente, Vambe se integra con los siguientes CRMs:
Zoho
Odoo
HubSpot (Deals y Tickets)
Pipedrive
ActiveCampaign
Salesforce
Cada uno tiene capacidades y limitaciones propias, y por eso la integración no es idéntica en todos los casos.
¿Qué se puede sincronizar con cada CRM?
La siguiente tabla resume qué objetos se pueden crear o sincronizar desde Vambe hacia cada CRM:
Zoho
❌
✅
✅
✅
✅
Odoo
🟡*
✅
✅
✅
✅
HubSpot (Deals/Tickets)
❌
✅
✅
❌
✅
Pipedrive
❌
✅
✅
✅ (solo en tratos)
✅
ActiveCampaign
❌
✅
✅
✅
🟡
Salesforce
🟡*
✅
✅
✅
✅
🟡 En Odoo y Salesforce, el concepto de “Lead” se maneja como un Trato, no como un objeto independiente.
🟡 ActiveCampaign no maneja “agentes” como un objeto estándar; la asignación de responsables depende de usuarios, campos o automatizaciones. Por eso, la sincronización de agentes desde Vambe puede variar según la configuración de cada cuenta.
Explicación por tipo de objeto
Leads
Actualmente, Vambe no trabaja con el objeto Lead puro en la mayoría de los CRMs.
Esto es intencional: muchos CRMs manejan leads de forma inconsistente o directamente no los utilizan.
En Odoo y Salesforce, el lead se asimila a un trato, por eso aparecen como compatibilidad parcial.
👉 Vambe trabaja principalmente con Contactos y Tratos.
Contactos
Vambe crea y actualiza contactos en todos los CRMs.
El contacto es permanente: una vez creado, se reutiliza en futuras conversaciones.
El correo electrónico suele ser la llave primaria recomendada para evitar duplicados.
Tratos / Deals / Tickets
Vambe puede crear tratos automáticamente cuando un contacto entra a una etapa definida.
Los tratos se mueven según el avance del contacto en el embudo.
Un mismo contacto puede tener múltiples tratos a lo largo del tiempo.
Tags
Existen diferencias importantes entre CRMs:
Algunos permiten tags en contactos y tratos.
Otros solo en tratos.
Otros no soportan tags nativamente.
Ejemplos:
Pipedrive → tags solo en tratos
HubSpot → no soporta tags como objeto nativo
👉 Si un CRM no soporta tags, Vambe no puede forzar su creación.
Agentes
Vambe puede sincronizar agentes en todos los CRMs.
Para evitar errores de permisos, se recomienda conectar el CRM con un usuario administrador u owner.
Consideraciones y limitaciones importantes
Antes de configurar tu integración, ten en cuenta:
No todos los CRMs soportan los mismos tipos de campos.
Campos tipo selector pueden fallar si los valores no coinciden exactamente.
Los tokens de conexión pueden expirar y requerir reconexión.
Automatizaciones existentes en el CRM pueden activarse al recibir datos desde Vambe.
Siempre revisa las automatizaciones activas en tu CRM antes de mapear etapas o campos.
Qué deberías tener claro antes de configurar
Antes de pasar a los artículos técnicos, deberías poder responder:
¿Qué CRM uso y qué objetos necesito sincronizar?
¿Qué campos son obligatorios en mi CRM?
¿Qué etapas del embudo quiero reflejar en el CRM?
¿Qué información debe quedar permanente (contacto) y cuál transaccional (trato)?
Si tienes estas respuestas claras, la configuración será mucho más simple y estable.
Próximos pasos
En los siguientes artículos aprenderás:
Cómo conectar cada CRM paso a paso
Cómo mapear etapas correctamente
Cómo evitar duplicados
Cómo sincronizar campos, agentes y etiquetas
Este artículo es el marco conceptual para que todas esas configuraciones tengan sentido.
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