Ingresar a la sección de Campos
En el menú lateral selecciona:
CRM → Campos
Luego haz clic en:
Crear campo (arriba a la derecha)
Completar los datos del campo
A) Nombre del campo
Debe ser claro y autoexplicativo.
Ejemplos:
B) Tipo de campo
Selecciona el formato adecuado:
Opciones (lista de alternativas predefinidas)
Nota: En “Opciones”, debes escribir cada una de las alternativas que deseas que aparezcan
C) Descripción del campo
Esta es la parte más importante del campo.
La IA leerá esta descripción para saber qué debe guardar y en qué formato.
Ejemplos:
“Aquí debes guardar el número telefónico del cliente en formato +569XXXXXXXX.”
“Aquí debes guardar el producto o los productos de interés del cliente. Si son varios, guardarlos como lista.”
“Guardar la fecha en formato AAAA-MM-DD.”
Mientras más clara sea la descripción, mejor será el dato registrado.
D) Configuraciones del campo (switches)
Campo requerido
La IA intentará siempre completarlo cuando pueda.
Editable por la IA
Permite que la IA cree o modifique este dato automáticamente.
Visible en UI
Hace que el campo sea visible para los usuarios dentro del ticket o perfil del cliente.
Editable por los usuarios
Permite que agentes y administradores modifiquen el dato manualmente.
Guardar el campo
Haz clic en Crear campo.
El campo ya está listo para usarse en clientes o tickets (pero aún no está asignado a ninguno).
Para que la IA comience a recopilarlos, debes asignarlos a un contacto o a un tipo de ticket.
