Paso 2 - Cómo asignar campos a los datos del cliente
Una vez que el campo está creado, podemos asignarlo al perfil del cliente para que quede registrado como información permanente del contacto (ej.: correo, ciudad, intereses, etc.).
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Ir a la sección de Clientes
En el menú lateral:
CRM → Clientes
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Asociar los campos
Arriba a la derecha hacer clic en:
Asociar campos
Luego:
Seleccionar el campo que creaste.
Clic en Asociar campos.
Listo.
El campo ahora forma parte del perfil del cliente y podrá ser rellenado manualmente o automáticamente por la IA (si está configurado para ello).
¿Qué tipo de información suele ir en los datos del cliente?
Nombre
Correo electrónico
Teléfono
Ciudad o comuna
Preferencias generales
Productos o servicios de interés
RUT o identificación (si aplica)
Cómo lo usará la IA
Si el campo es editable por la IA y la información aparece en la conversación:
“Mi correo es [email protected]” → la IA lo guardará en correo_cliente.
