Paso 2 - Cómo asignar campos a los datos del cliente

Una vez que el campo está creado, podemos asignarlo al perfil del cliente para que quede registrado como información permanente del contacto (ej.: correo, ciudad, intereses, etc.).

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Ir a la sección de Clientes

En el menú lateral:

CRM → Clientes

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Asociar los campos

Arriba a la derecha hacer clic en:

Asociar campos

Luego:

• Seleccionar el campo que creaste.
• Clic en Asociar campos.

Listo.

El campo ahora forma parte del perfil del cliente y podrá ser rellenado manualmente o automáticamente por la IA (si está configurado para ello).

¿Qué tipo de información suele ir en los datos del cliente?

• Nombre
• Correo electrónico
• Teléfono
• Ciudad o comuna
• Preferencias generales
• Productos o servicios de interés
• RUT o identificación (si aplica)

Cómo lo usará la IA

Si el campo es editable por la IA y la información aparece en la conversación:

• “Mi correo es [e-mail]” → la IA lo guardará en correo_cliente.
• “Vivo en Providencia” → se guardará en ciudad.