Integración de Vambe con CRMs: qué es posible, qué se sincroniza y qué debes considerar

Antes de configurar una integración, es clave entender qué es un CRM, qué rol cumple dentro de tu operación, y qué puede (y qué no puede) hacer Vambe con cada uno.

Este artículo entrega el marco completo para que sepas exactamente qué esperar antes de avanzar a la configuración paso a paso.

¿Qué es un CRM?

Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema diseñado para centralizar y organizar todas las interacciones de una empresa con sus clientes y prospectos.

Su principal objetivo es convertirse en una fuente única de verdad (system of record), donde quedan registrados:

• Quién es el cliente

• Cuándo y por qué canales interactuó

• Quién es el responsable comercial

• Qué negocios (tratos/deals) existen

• Qué tareas, actividades y estados tiene cada relación

Un CRM no es solo un embudo: es la base histórica y operativa del negocio.

¿Cómo se mueve un contacto dentro de un CRM?

La mayoría de los CRMs comparten un flujo evolutivo similar, conocido como Lifecycle:

1

Lead

Es el primer registro. Existe información básica, pero aún no hay una intención de compra validada.

2

Contacto (MQL – Marketing Qualified Lead)

El contacto muestra interés real: responde, pregunta, interactúa. Ya forma parte activa de la base.

3

Deal / Trato / Oportunidad

Representa un negocio concreto.

Un mismo contacto puede tener múltiples tratos (por ejemplo: distintas compras, servicios o cuentas).

Importante: el contacto es permanente, los tratos son transaccionales.

¿Qué rol cumple Vambe junto a un CRM?

Vambe no reemplaza al CRM, sino que lo alimenta y se integra con él.

Vambe se encarga de:

• Gestionar conversaciones multicanal con IA

• Calificar, enrutar y estructurar información

• Crear y mover contactos, tratos y tickets

• Enviar contexto limpio y estructurado al CRM

El CRM recibe esa información y la usa para:

• Reportes financieros

• Automatizaciones comerciales

• Gestión de equipos

• Seguimiento histórico

¿Con qué CRMs se integra Vambe?

Actualmente, Vambe se integra con los siguientes CRMs:

• Zoho

• Odoo

• HubSpot (Deals y Tickets)

• Pipedrive

• ActiveCampaign

• Salesforce

Cada uno tiene capacidades y limitaciones propias, y por eso la integración no es idéntica en todos los casos.

¿Qué se puede sincronizar con cada CRM?

La siguiente tabla resume qué objetos se pueden crear o sincronizar desde Vambe hacia cada CRM:

CRM	Leads	Contactos	Tratos / Deals	Tags	Agentes
Zoho	❌	✅	✅	✅	✅
Odoo	🟡*	✅	✅	✅	✅
HubSpot (Deals/Tickets)	❌	✅	✅	❌	✅
Pipedrive	❌	✅	✅	✅ (solo en tratos)	✅
ActiveCampaign	❌	✅	✅	✅	🟡
Salesforce	🟡*	✅	✅	✅	✅

🟡 En Odoo y Salesforce, el concepto de “Lead” se maneja como un Trato, no como un objeto independiente.

🟡 ActiveCampaign no maneja “agentes” como un objeto estándar; la asignación de responsables depende de usuarios, campos o automatizaciones. Por eso, la sincronización de agentes desde Vambe puede variar según la configuración de cada cuenta.

Explicación por tipo de objeto

Leads

• Actualmente, Vambe no trabaja con el objeto Lead puro en la mayoría de los CRMs.

• Esto es intencional: muchos CRMs manejan leads de forma inconsistente o directamente no los utilizan.

• En Odoo y Salesforce, el lead se asimila a un trato, por eso aparecen como compatibilidad parcial.

👉 Vambe trabaja principalmente con Contactos y Tratos.

Contactos

• Vambe crea y actualiza contactos en todos los CRMs.

• El contacto es permanente: una vez creado, se reutiliza en futuras conversaciones.

• El correo electrónico suele ser la llave primaria recomendada para evitar duplicados.

Tratos / Deals / Tickets

• Vambe puede crear tratos automáticamente cuando un contacto entra a una etapa definida.

• Los tratos se mueven según el avance del contacto en el embudo.

• Un mismo contacto puede tener múltiples tratos a lo largo del tiempo.

Tags

Existen diferencias importantes entre CRMs:

• Algunos permiten tags en contactos y tratos.

• Otros solo en tratos.

• Otros no soportan tags nativamente.

Ejemplos:

• Pipedrive → tags solo en tratos

• HubSpot → no soporta tags como objeto nativo

👉 Si un CRM no soporta tags, Vambe no puede forzar su creación.

Agentes

• Vambe puede sincronizar agentes en todos los CRMs.

• Para evitar errores de permisos, se recomienda conectar el CRM con un usuario administrador u owner.

Consideraciones y limitaciones importantes

Antes de configurar tu integración, ten en cuenta:

• No todos los CRMs soportan los mismos tipos de campos.

• Campos tipo selector pueden fallar si los valores no coinciden exactamente.

• Los tokens de conexión pueden expirar y requerir reconexión.

• Automatizaciones existentes en el CRM pueden activarse al recibir datos desde Vambe.

Siempre revisa las automatizaciones activas en tu CRM antes de mapear etapas o campos.

Qué deberías tener claro antes de configurar

Antes de pasar a los artículos técnicos, deberías poder responder:

• ¿Qué CRM uso y qué objetos necesito sincronizar?

• ¿Qué campos son obligatorios en mi CRM?

• ¿Qué etapas del embudo quiero reflejar en el CRM?

• ¿Qué información debe quedar permanente (contacto) y cuál transaccional (trato)?

Si tienes estas respuestas claras, la configuración será mucho más simple y estable.

Próximos pasos

En los siguientes artículos aprenderás:

• Cómo conectar cada CRM paso a paso

• Cómo mapear etapas correctamente

• Cómo evitar duplicados

• Cómo sincronizar campos, agentes y etiquetas

Este artículo es el marco conceptual para que todas esas configuraciones tengan sentido.