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Como criar usuários no Vambe?
Para incorporar novos membros à sua organização dentro da Vambe, é necessário criar usuários e atribuir a eles os respectivos papéis. A seguir, apresenta-se o processo completo e as considerações mais importantes.
1
Acessar a seção de criação de usuários
Vá até a parte inferior esquerda da Vambe.
Clique em Configurações.
No menu disponível, selecione a opção Equipe.
Na parte superior direita, clique no botão verde Adicionar para criar um novo usuário.
2
Preencher os dados do novo usuário
Para enviar o convite, você deverá preencher as seguintes informações:
Nome
Sobrenome
E-mail
Telefone
Cargo atribuído
3
Selecionar o papel do usuário
Na Vambe existem três papéis, cada um com diferentes níveis de acesso:
Agente
Pode ver apenas os tickets atribuídos a ele.
Não pode modificar a inteligência artificial.
Administrador
Pode ver todos os tickets e contatos.
Não pode modificar a inteligência artificial.
Superadministrador
Tem acesso total.
Pode modificar a inteligência artificial, automações, funis, assistentes e configurações avançadas.
4
Definir os funis aos quais terá acesso
Se o papel selecionado for Agente ou Administrador, você deverá especificar a quais funis esse usuário terá acesso.
Selecione um ou vários funis na lista disponível.
Isso determinará quais informações e quais tickets ele poderá visualizar.
5
Enviar convite e ativar o usuário
Clique em Convidar.
O sistema enviará um e-mail para o usuário que você está criando.
Ponto crítico:
O usuário não é criado ao enviar o convite. Ele só é criado quando a pessoa aceita o convite pelo seu e-mail. Esse é um erro comum: pensar que o usuário existe desde o momento em que o convite é enviado. A ativação ocorre somente ao aceitar o e-mail.
6
Editar permissões ou papéis posteriormente
Se você precisar modificar as permissões de um usuário:
Vá para Configurações → Equipe.
Selecione o usuário correspondente.
Você poderá editar:
Papel
Funis atribuídos
Informações de contato
Também é possível criar novos papéis personalizados, se a sua organização precisar.
Resumo geral
Os usuários são criados em Configurações → Equipe.
É indispensável atribuir papel e funis.
O usuário não existe até aceitar o convite por e-mail.
Os papéis determinam quais tickets ele pode ver e quais configurações pode modificar.
As permissões podem ser editadas a qualquer momento.
