Ctrlk
LoginAgenda Demo
For the complete documentation index, see llms.txt. This page is also available as Markdown.

Como criar usuários no Vambe?

Para incorporar novos membros à sua organização dentro da Vambe, é necessário criar usuários e atribuir a eles os papéis correspondentes. A seguir, apresenta-se o processo completo e as considerações mais importantes.

1

Acessar a seção de criação de usuários

  1. Vá para a parte inferior esquerda da Vambe.

  2. Clique em Configurações.

  1. No menu disponível, selecione a opção Equipe.

  1. No canto superior direito, clique no botão verde Adicionar executivo para criar um novo usuário.

2

Completar os dados do novo usuário

Para enviar o convite, você deverá preencher as seguintes informações:

  • Nome

  • Sobrenome

  • Apelido: Nome visível para o cliente (opcional)

  • E-mail (Para editar o e-mail de um usuário, é necessário solicitar isso à nossa equipe de suporte)

  • Papel atribuído

3

Selecionar o papel do usuário

Na Vambe, existem três papéis, cada um com diferentes níveis de acesso:

Executivo

  • Pode ver apenas os tickets que forem atribuídos a ele.

  • Não pode modificar a inteligência artificial.

Administrador

  • Pode ver todos os tickets e contatos.

  • Não pode modificar a inteligência artificial.

Superadministrador

  • Tem acesso total.

  • Pode modificar a inteligência artificial, automatizações, funis, assistentes e configurações avançadas.

Se quiser ver mais detalhes dos papéis, você pode ir para Qual é a diferença entre executivo, Administrador e Superadministrador?

4

Definir os funis aos quais terá acesso

Se o papel selecionado for Executivo ou Administrador, você deverá especificar a quais funis esse usuário terá acesso.

  • Selecione um ou vários funis na lista disponível.

  • Isso determinará quais informações e quais tickets ele poderá visualizar.

5

Enviar convite e ativar o usuário

  1. Clique em Convidar.

  2. O sistema enviará um e-mail para o usuário que você está criando.

Ponto crítico: O usuário não é criado ao enviar o convite. Ele é criado somente quando a pessoa aceita o convite pelo seu e-mail. Este é um erro comum: pensar que o usuário existe desde o momento em que o convite é enviado. A ativação ocorre somente ao aceitar o e-mail.

6

Editar permissões ou papéis posteriormente

Se você precisar modificar as permissões de um usuário:

  1. Vá para Configurações → Equipe.

  2. Selecione o usuário correspondente.

  3. Você poderá editar:

    • Papel

    • Funis atribuídos

Também é possível criar novos papéis personalizados, se a sua organização precisar.

Resumo geral

  • Os usuários são criados a partir de Configurações → Equipe.

  • É indispensável atribuir papel e funis.

  • O usuário não existe até que aceite o convite por e-mail.

  • Os papéis determinam quais tickets ele pode ver e quais configurações pode modificar.

  • As permissões podem ser editadas a qualquer momento.

AnteriorUsuários
PróximoQual é a diferença entre executivo, Administrador e Super_administrador?

Atualizado

Isto foi útil?