Para incorporar nuevos miembros a tu organización dentro de Vambe, es necesario crear usuarios y asignarles los roles correspondientes. A continuación se presenta el proceso completo y las consideraciones más importantes.
1
Acceder a la sección de creación de usuarios
Dirígete a la parte inferior izquierda de Vambe.
Haz clic en Ajustes.
En el menú disponible, selecciona la opción Equipo.
En la parte superior derecha, haz clic en el botón verde Agregar para crear un nuevo usuario.
2
Completar los datos del nuevo usuario
Para enviar la invitación, deberás completar la siguiente información:
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Teléfono
Rol asignado
3
Seleccionar el rol del usuario
En Vambe existen tres roles, cada uno con niveles de acceso diferentes:
Agente
Puede ver únicamente los tickets que se le asignen.
No puede modificar la inteligencia artificial.
Administrador
Puede ver todos los tickets y contactos.
No puede modificar la inteligencia artificial.
Superadministrador
Tiene acceso total.
Puede modificar la inteligencia artificial, automatizaciones, embudos, asistentes y configuraciones avanzadas.
4
Definir los embudos a los que tendrá acceso
Si el rol seleccionado es Agente o Administrador, deberás especificar a qué embudos tendrá acceso dicho usuario.
Selecciona uno o varios embudos desde la lista disponible.
Esto determinará qué información y qué tickets podrá visualizar.
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Enviar invitación y activar el usuario
Haz clic en Invitar.
El sistema enviará un correo al usuario que estás creando.
Punto crítico:
El usuario no queda creado al enviar la invitación. Queda creado solo cuando la persona acepta la invitación desde su correo electrónico. Este es un error común: pensar que el usuario existe desde el momento en que se envía la invitación. La activación ocurre únicamente al aceptar el correo.
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Editar permisos o roles posteriormente
Si necesitas modificar los permisos de un usuario:
Ve a Ajustes → Equipo.
Selecciona el usuario correspondiente.
Podrás editar:
Rol
Embudos asignados
Información de contacto
También es posible crear nuevos roles personalizados, si tu organización lo necesita.
Resumen general
Los usuarios se crean desde Ajustes → Equipo.
Es indispensable asignar rol y embudos.
El usuario no existe hasta que acepta la invitación por correo.
Los roles determinan qué tickets puede ver y qué configuraciones puede modificar.
Los permisos pueden editarse en cualquier momento.
