Paso 2: Crear una etapa ganadora y una etapa perdedora
En este artículo aprenderás cómo marcar una etapa ganadora y una etapa perdedora dentro de un embudo en Vambe, y para qué sirve cada una en la gestión y análisis de tus tickets.
Este paso se realiza después de haber creado las etapas del embudo y es fundamental para que las métricas y reportes reflejen correctamente los resultados de tu operación.
¿Qué es una etapa ganadora?
Una etapa ganadora representa el punto en el que el cliente cumplió el objetivo del embudo.
Ejemplos comunes:
Venta concretada
Cita agendada y confirmada
Contrato firmado
Servicio entregado
👉 Cada vez que un ticket entra a una etapa marcada como ganadora, ese ticket queda registrado como ganado en las estadísticas.
¿Qué es una etapa perdedora?
Una etapa perdedora representa el punto en el que el cliente no cumplió el objetivo del embudo.
Ejemplos comunes:
Cliente no interesado
Cliente deja de responder
No cumple requisitos
Cancelación definitiva
👉 Cada vez que un ticket entra a una etapa marcada como perdedora, ese ticket queda registrado como perdido en las estadísticas.
Importante: ¿para qué sirve esto?
Marcar etapas como ganadoras o perdedoras no cierra el ticket automáticamente.
Su función es estadística y analítica:
Medir conversión del embudo
Analizar tasas de éxito vs. pérdida
Evaluar rendimiento de agentes e IA
Entender dónde se caen los clientes
Cómo marcar una etapa como ganadora
1
Acceder al Embudo
Ingresa al Embudo.
2
Seleccionar la etapa
Ubica la etapa que consideras ganadora.
3
Abrir opciones de la etapa
Haz clic en la tuerca (⚙️) de esa etapa.
4
Cambiar tipo de etapa
Selecciona Cambiar tipo de etapa.
5
Elegir Etapa ganadora
Elige Etapa ganadora.
6
Guardar
Guardar. Desde este momento, cualquier ticket que entre a esta etapa será marcado como ganado.
Cómo marcar una etapa como perdedora
1
Acceder al Embudo
Ingresa al Embudo.
2
Seleccionar la etapa
Ubica la etapa que consideras perdedora.
3
Abrir opciones de la etapa
Haz clic en la tuerca (⚙️) de esa etapa.
4
Cambiar tipo de etapa
Selecciona Cambiar tipo de etapa.
5
Elegir Etapa perdedora
Elige Etapa perdedora.
6
Guardar
Guardar. Desde este momento, cualquier ticket que entre a esta etapa será marcado como perdido.
Buenas prácticas
✅ Tener una o más etapas ganadoras, si tu proceso lo requiere.
✅ Tener al menos una etapa perdedora clara.
¿Y cómo se cierra un ticket?
¿Cómo y cuándo cerrar un ticket (ganado o perdido)?
Marcar una etapa como ganadora o perdedora no equivale a cerrar un ticket.
