Paso 2: Crear una etapa ganadora y una etapa perdedora

En este artículo aprenderás cómo marcar una etapa ganadora y una etapa perdedora dentro de un embudo en Vambe, y para qué sirve cada una en la gestión y análisis de tus tickets.

Este paso se realiza después de haber creado las etapas del embudo y es fundamental para que las métricas y reportes reflejen correctamente los resultados de tu operación.

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¿Qué es una etapa ganadora?

Una etapa ganadora representa el punto en el que el cliente cumplió el objetivo del embudo.

Ejemplos comunes:

• Venta concretada

• Cita agendada y confirmada

• Contrato firmado

• Servicio entregado

👉 Cada vez que un ticket entra a una etapa marcada como ganadora, ese ticket queda registrado como ganado en las estadísticas.

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¿Qué es una etapa perdedora?

Una etapa perdedora representa el punto en el que el cliente no cumplió el objetivo del embudo.

Ejemplos comunes:

• Cliente no interesado

• Cliente deja de responder

• No cumple requisitos

• Cancelación definitiva

👉 Cada vez que un ticket entra a una etapa marcada como perdedora, ese ticket queda registrado como perdido en las estadísticas.

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Importante: ¿para qué sirve esto?

Marcar etapas como ganadoras o perdedoras no cierra el ticket automáticamente.

Su función es estadística y analítica:

• Medir conversión del embudo

• Analizar tasas de éxito vs. pérdida

• Evaluar rendimiento de agentes e IA

• Entender dónde se caen los clientes

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Cómo marcar una etapa como ganadora

1

Acceder al Embudo

Ingresa al Embudo.

2

Seleccionar la etapa

Ubica la etapa que consideras ganadora.

3

Abrir opciones de la etapa

Haz clic en la tuerca (⚙️) de esa etapa.

4

Cambiar tipo de etapa

Selecciona Cambiar tipo de etapa.

5

Elegir Etapa ganadora

Elige Etapa ganadora.

6

Guardar

Guardar. Desde este momento, cualquier ticket que entre a esta etapa será marcado como ganado.

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Cómo marcar una etapa como perdedora

1

Acceder al Embudo

Ingresa al Embudo.

2

Seleccionar la etapa

Ubica la etapa que consideras perdedora.

3

Abrir opciones de la etapa

Haz clic en la tuerca (⚙️) de esa etapa.

4

Cambiar tipo de etapa

Selecciona Cambiar tipo de etapa.

5

Elegir Etapa perdedora

Elige Etapa perdedora.

6

Guardar

Guardar. Desde este momento, cualquier ticket que entre a esta etapa será marcado como perdido.

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Buenas prácticas

• ✅ Tener una o más etapas ganadoras, si tu proceso lo requiere.

• ✅ Tener al menos una etapa perdedora clara.

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¿Y cómo se cierra un ticket?

¿Cómo y cuándo cerrar un ticket (ganado o perdido)?

Marcar una etapa como ganadora o perdedora no equivale a cerrar un ticket.

Si quieres aprender cómo cerrar tickets correctamente, revisa el artículo: Cómo y cuándo cerrar un ticket (ganado o perdido)

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Resumen

• La etapa ganadora marca tickets exitosos.

• La etapa perdedora marca tickets no exitosos.

• Ambas sirven para estadísticas y análisis, no para cerrar tickets.

• Se configuran desde la tuerca de cada etapa, cambiando el tipo de etapa.