Lead Scoring: priorize suas oportunidades de venda

Pare de adivinhar. Configure um sistema de pontuação automático para identificar e priorizar seus clientes mais valiosos (0 a 100) em tempo real.

O Lead Scoring é uma funcionalidade que permite atribuir automaticamente uma pontuação (de 0 a 100) aos seus tickets com base nos dados do cliente.

Para que serve? Para que sua equipe de vendas saiba para quem ligar primeiro. Se você tiver 50 leads novos, o sistema destacará com uma "chama" 🔥 e uma pontuação alta aqueles que atendem aos seus critérios ideais (ex: empresas grandes, orçamento alto, urgência imediata), deixando por último os leads frios.

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⚠️ Pré-requisitos

Para que o sistema possa calcular pontos, ele precisa de dados estruturados. O Lead Scoring só funciona com campos do tipo:

• 🔢 Número (Ex: Quantidade de funcionários, Orçamento).

• ⏹️ Opções (Ex: Setor, Interesse).

• ✅ Sim/Não (Ex: Tem dívida?, É proprietário?).

Observação: os campos de texto livre NÃO servem para pontuar. Se você precisar configurar esses dados primeiro, confira o artigo: 👉 [Como criar campos personalizados e atribuí-los ao Ticket ou Contato]

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1. Acessar as Configurações

1. No menu lateral esquerdo, vá para a seção CRM.

2. Abra o menu de Ajustes e selecione Configurar Tickets.

3. Selecione o Tipo de Ticket que você usa no seu funil de vendas (por exemplo, "Vendas") e clique em Ir para editar.

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2. Ativar e Gerenciar Pontuação

Dentro do editor do ticket:

1. Procure o cartão chamado Score ou pontuação.

2. Clique no botão azul Gerenciar.

3. Ative o interruptor "Ativar Pontuação".

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3. Definir Métricas e Pesos

O Lead Score é composto por diferentes métricas, e cada uma tem um "Peso" (importância) na nota final.

Regra de Ouro: A soma dos "Pesos" de todas as suas métricas deve totalizar exatamente 100%. Se não somar 100%, o sistema não permitirá salvar.

Clique em + Adicionar métrica e selecione um campo (do contato ou do ticket).

A. Configuração para Campos Numéricos

Se você escolher um campo numérico (ex: "Número de funcionários"), deve definir faixas ou limites. O sistema avalia em ordem e fica com a última condição que corresponder.

Exemplo:

• Maior que 300 → 20 pontos.

• Maior que 700 → 50 pontos.

• Maior que 1500 → 75 pontos.

• (Se o cliente tiver 1000 funcionários, atenderá à primeira e à segunda, mas não à terceira. Fica com 50 pontos).

B. Configuração para Campos de Opções

Se você escolher um campo de opções (ex: "Vertical" ou "Indústria"), basta atribuir uma pontuação fixa a cada opção disponível.

Exemplo:

• E-commerce → 100 pontos (Cliente ideal).

• Saúde → 70 pontos.

• Educação → 90 pontos.

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4. Visualização e Uso

Depois que a configuração for salva, o sistema começará a avaliar seus tickets. Você pode usar o botão "Recalcular" para pontuar tickets antigos com as novas regras.

No Funil (Pipeline)

Você verá uma etiqueta colorida com a pontuação em cada cartão. Use o filtro "Ordenar por" e selecione "Por lead score" para que os clientes mais importantes (maior pontuação) apareçam automaticamente no topo ou no início da sua lista.

Em Análises

Você pode ir ao módulo de Análises > Tickets e verá widgets específicos de Lead Score para entender a qualidade dos seus prospects:

• Lead Score ao longo do tempo: estão chegando leads melhores do que antes?

• Distribuição: a maioria dos meus leads é "Baixa" (vermelho) ou "Alta"?