Lead Scoring: Prioriza tus oportunidades de venta

Deja de adivinar. Configura un sistema de puntuación automático para identificar y priorizar a tus clientes más valiosos (0 a 100) en tiempo real.

El Lead Scoring es una funcionalidad que permite asignar automáticamente una puntuación (de 0 a 100) a tus tickets basándose en los datos del cliente.

¿Para qué sirve? Para que tu equipo de ventas sepa a quién llamar primero. Si tienes 50 leads nuevos, el sistema destacará con una "llama" 🔥 y un puntaje alto a aquellos que cumplen con tus criterios ideales (ej: empresas grandes, presupuesto alto, urgencia inmediata), dejando al final a los leads fríos.

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⚠️ Requisitos Previos

Para que el sistema pueda calcular puntos, necesita datos estructurados. El Lead Scoring solo funciona con campos de tipo:

• 🔢 Número (Ej: Cantidad de empleados, Presupuesto).
• ⏹️ Opciones (Ej: Rubro, Interés).
• ✅ Sí/No (Ej: ¿Tiene deuda?, ¿Es propietario?).

Nota: Los campos de texto libre NO sirven para puntuar. Si necesitas configurar estos datos primero, revisa el artículo: 👉 [Cómo crear campos personalizados y asignarlos al Ticket o Contacto]

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1. Acceder a la Configuración

1. En el menú lateral izquierdo, ve a la sección CRM.
2. Despliega el menú de Ajustes y selecciona Configurar Tickets.
3. Selecciona el Tipo de Ticket que usas en tu embudo de ventas (por ejemplo, "Ventas") y haz clic en Ir a editar.

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2. Activar y Administrar Puntaje

Dentro del editor del ticket:

1. Busca la tarjeta llamada Score o puntaje.
2. Haz clic en el botón azul Administrar.
3. Activa el interruptor "Activar Puntaje".

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3. Definir Métricas y Pesos

El Lead Score se compone de distintas métricas, y cada una tiene un "Peso" (importancia) en la nota final.

Regla de Oro: La suma de los "Pesos" de todas tus métricas debe dar exactamente 100%. Si no suma 100%, el sistema no te dejará guardar.

Haz clic en + Agregar métrica y selecciona un campo (del contacto o del ticket).

A. Configuración para Campos Numéricos

Si eliges un campo de número (ej: "Número de empleados"), debes definir rangos o umbrales. El sistema evalúa en orden y se queda con la última condición que coincida.

Ejemplo:

• Mayor que 300 → 20 puntos.
• Mayor que 700 → 50 puntos.
• Mayor que 1500 → 75 puntos.
• (Si el cliente tiene 1000 empleados, cumplió la primera y la segunda, pero no la tercera. Se queda con 50 puntos).

B. Configuración para Campos de Opciones

Si eliges un campo de opciones (ej: "Vertical" o "Industria"), simplemente asignas un puntaje fijo a cada opción disponible.

Ejemplo:

• Ecommerce → 100 puntos (Cliente ideal).
• Salud → 70 puntos.
• Educación → 90 puntos.

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4. Visualización y Uso

Una vez guardada la configuración, el sistema empezará a calificar tus tickets. Puedes usar el botón "Recalcular" para puntuar tickets antiguos con las nuevas reglas.

En el Embudo (Pipeline)

Verás una etiqueta de color con el puntaje en cada tarjeta. Utiliza el filtro de "Ordenar por" y selecciona "Por lead score" para que los clientes más importantes (Mayor puntaje) aparezcan automáticamente arriba o al principio de tu lista.

En Analítica

Puedes ir al módulo de Analítica > Tickets y verás widgets específicos de Lead Score para entender la calidad de tus prospectos:

• Lead Score en el tiempo: ¿Están llegando mejores leads que antes?
• Distribución: ¿La mayoría de mis leads son "Bajos" (rojo) o "Altos"?