Acciones colectivas: gestiona muchos tickets al mismo tiempo
Las acciones colectivas te permiten aplicar un mismo cambio a varios tickets a la vez, sin tener que abrirlos uno por uno. En lugar de mover, asignar o cerrar contactos de forma individual, seleccionas todos los que necesitas y ejecutas la acción una sola vez. Es la forma más rápida de mantener tu embudo ordenado cuando trabajas con volumen.
En este artículo vas a conocer cómo activar las acciones colectivas, qué puedes hacer con ellas y un par de tips para sacarles el máximo provecho.
Para entrar: en la vista del Embudo, haz clic en Acciones colectivas, arriba a la derecha (el ícono con el cuadrado y el triángulo).
Cómo seleccionar los tickets
Al activar Acciones colectivas, cada ticket muestra una casilla de selección arriba a la derecha. Tienes dos formas de elegir:
Uno por uno, marcando el check de cada ticket que quieras incluir.
Toda una etapa de una vez, marcando el círculo que aparece en el encabezado de la etapa. Así seleccionas de golpe todos los tickets de esa columna.
A medida que seleccionas, en la barra superior se indica cuántos tickets quedarán afectados por la acción.
Qué puedes hacer con las acciones colectivas
Una vez que tienes tus tickets seleccionados, el menú de acciones en la barra superior te permite:
Marcar como atendido o no atendido todos los tickets seleccionados.
Mover los tickets de una etapa a otra.
Marcar como Ganado o Perdido.
Asignar un Ejecutivo.
Mover tickets de etapa
Al elegir mover, seleccionas el embudo y la etapa de destino, y todos los tickets seleccionados se trasladan ahí de una sola vez.
Asignar un Ejecutivo
Al asignar un Ejecutivo, eliges entre tres modos según cómo quieras manejar las asignaciones que ya existen:
Reemplazar ejecutivos existentes: solo el Ejecutivo que elijas queda asignado.
Agregar a los existentes: el Ejecutivo se suma a los que ya estaban asignados.
Remover todos los ejecutivos: todos los Ejecutivos quedan desasignados de los contactos seleccionados.
Marcar como Ganado o Perdido y cerrar tickets
Cuando marcas los tickets como Ganado o Perdido, puedes además decidir si quieres cerrarlos. Al cerrarlos, los tickets se marcan como cerrados y salen del embudo; la próxima conversación de ese contacto abrirá un nuevo ticket.
También defines la etapa de retorno, es decir, dónde se abrirán esos nuevos tickets cuando el contacto vuelva a comunicarse: en la primera etapa del embudo, en la misma etapa actual de cada ticket, o en otra etapa que tú elijas.
Tips de uso
Las acciones colectivas se vuelven especialmente útiles cuando las combinas con el flujo correcto:
Reorganiza tu embudo moviendo todos los tickets de una etapa a otra en un solo paso.
Cierra tickets de forma masiva cuando termines una campaña o un período.
Pro tip: combínalas con los filtros del embudo. Si aplicas un filtro —por fecha, por Ejecutivo asignado, por canal específico, por etiqueta— y luego activas las acciones colectivas, puedes ejecutar la acción solo sobre los tickets que quedaron en pantalla. Es la forma más precisa y rápida de actuar exactamente sobre el grupo que necesitas.
En resumen
Las acciones colectivas te ahorran el trabajo de gestionar tickets uno por uno: seleccionas varios —o una etapa completa— y aplicas el cambio de una sola vez, ya sea moverlos, asignar un Ejecutivo, marcarlos como atendidos o cerrarlos como Ganado o Perdido. Y si las combinas con los filtros del embudo, tienes control total para actuar justo sobre el grupo de contactos que quieres, manteniendo tu embudo siempre ordenado.
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