Segmentos: identifica y activa a los contactos correctos, sin filtrar manualmente
Segmentos permite construir audiencias reutilizables dentro del CRM a partir de reglas que tú defines: etapa del embudo, historial de compras, agendamientos, etiquetas, o cualquier combinación de estos criterios. En lugar de revisar contacto por contacto para determinar a quién reactivar o a quién ofrecer un nuevo producto, la condición se define una sola vez y Vambe entrega de inmediato la lista completa de los contactos que la cumplen.
Para acceder: en el menú de la izquierda, dirígete a CRM y luego a Segmentos.
Qué se puede definir en un segmento
Un segmento es una regla aplicada sobre la base de contactos. Es posible construir condiciones como:
Contactos que pasaron por la etapa X y también por la etapa Y del embudo.
Contactos que compraron el producto A hace un año.
Contactos que agendaron el tratamiento X hace 4 meses.
Contactos que llevan comprando durante los últimos 2 meses consecutivos.
Estas condiciones pueden combinarse según las necesidades del negocio. Esta funcionalidad resulta particularmente útil para las verticales de e-commerce y appointments, donde permite identificar con precisión quién compró un producto determinado en un rango de fechas, o quién agendó un tratamiento específico hace un período definido, y actuar sobre esa lista de inmediato.
Cómo crear un segmento
Existen dos formas de crear un segmento, y ambas producen el mismo resultado.
La primera consiste en describirle a Pandai, en lenguaje natural, qué contactos se necesitan — por ejemplo, "contactos que agendaron un botox hace 4 meses" o "contactos que compran alimento para mascotas todos los meses". Pandai construye las reglas correspondientes y deja el segmento listo para su revisión.
La segunda es crearlo manualmente desde el formulario de segmentos, agregando las reglas de forma individual: etiquetas, etapas del embudo (si el contacto pasó por una etapa o si se encuentra actualmente en ella), canal de contacto, campos personalizados y, en cuentas que trabajan con la vertical de appointments, el tratamiento asociado. Un ejemplo simple: es posible filtrar a todos los contactos que realizaron un pedido de un producto específico entre dos fechas, y el segmento devuelve esa lista completa de inmediato.
El campo de tratamiento solo está disponible en cuentas que trabajan con la vertical de appointments; en e-commerce no aparece, ya que no aplica.
Consulta de segmentos
Una vez creados, todos los segmentos quedan disponibles en un listado único, con su nombre, una descripción de la regla que los define, el usuario que los creó y la cantidad de contactos que califican en cada momento. Por ejemplo, un segmento como "En Touchpoint mes 1 (Nutrición)" puede agrupar miles de contactos que se encuentran actualmente en esa etapa específica del pipeline.
Acciones disponibles sobre un segmento
Sobre un segmento ya creado existen dos acciones disponibles. La primera es previsualizar los contactos que lo componen, para conocer el tamaño y la composición de esa audiencia antes de tomar una decisión. La segunda es enviar una campaña directamente desde el segmento: es posible lanzar una campaña de mensajes o activar llamadas con IA hacia todos los contactos que lo componen, sin necesidad de exportar listas ni de reconstruir la audiencia en otra herramienta.
En resumen
Segmentos convierte la información disponible sobre los contactos — qué compraron, qué agendaron, en qué etapa se encuentran — en audiencias accionables, sin depender de filtros manuales ni de exportación de datos. Ya sea que el segmento lo construya Pandai o se arme regla por regla, el resultado es el mismo: identificar con precisión a quién dirigirse, y actuar de inmediato.
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