Importar clientes: crie contatos, contatos em um canal e tickets a partir de uma planilha
Configure o que o Vambe cria ao importar uma planilha de clientes: apenas contatos, ou também contatos em um canal, tickets e um template da Meta.
Importar clientes permite que você carregue uma base completa de contatos de uma planilha, sem precisar escrever para cada um para que fiquem registrados no Vambe. Por padrão, a importação só cria os clientes com seus dados, mas você pode ativar duas etapas adicionais: criar um contato em um canal para cada linha e criar ou mover tickets para uma etapa do funil, com um modelo da Meta opcional para avisar que eles já podem te escrever.
Isso te dá dois usos diferentes, dependendo do que você precisar: se você só quer preencher sua base de dados e ainda não definiu por qual canal vai contatar essas pessoas, pode se limitar a criar os clientes. E se já sabe por onde vai escrever para elas e quer que entrem imediatamente em um funil, ative as etapas de canal e tickets para que o processo de importação faça todo o trabalho.
Criar somente clientes
Este é o comportamento padrão. Ao abrir Importar clientes, o Vambe monta para você uma planilha de exemplo com as colunas obrigatórias telefone, email e nome, além de uma coluna para cada campo do cliente que você adicionar em Campos do cliente. Você baixa a planilha, preenche com seus dados e a envia para revisar antes de confirmar.
Com essa opção, cada linha da sua planilha fica registrada como um cliente no Vambe, sem criar nenhum contato em um canal nem nenhum ticket. É a opção mais simples quando você quer manter sua base de dados atualizada, mas ainda não vai contatar essas pessoas, ou quando ainda não decidiu por qual canal fará isso.
Criar contatos em um canal
Se você ativar Criar contatos em um canal, cada linha da planilha também gera um contato no número de WhatsApp (ou outro canal) que você escolher. Isso habilita essas pessoas para conversar com você por esse canal, mesmo que você ainda não tenha escrito para elas.
Dentro desta etapa você pode ativar Atribuir executivo pela planilha, para que o executivo responsável por cada contato seja definido linha por linha em vez de ser atribuído manualmente depois.
Criar tickets e avisar com um modelo da Meta
Se você também ativar Criar tickets, cada contato entra na etapa do funil que você escolher, como se tivesse chegado sozinho a essa parte do processo. Isso é o que permite que uma base completa de contatos importados comece a avançar pelos seus atendentes e fluxos de trabalho desde o primeiro momento, em vez de ficar apenas registrada.
Como esses contatos não falaram com você antes, você precisa de um modelo da Meta aprovado para poder contatá-los por WhatsApp. Por isso, esta etapa inclui um seletor de Modelo da Meta (opcional): ao escolher um, o Vambe envia para cada ticket criado assim que a importação é confirmada, para que a pessoa receba uma primeira mensagem sua e possa responder para continuar a conversa.
Em Campos do ticket você pode mapear colunas da sua planilha para dados próprios do ticket, além dos que você já mapeou como campos do cliente. Esses campos são preenchidos ao importar, no ticket que é criado ou no que já existia para esse contato.
Em resumo
Importar clientes vai desde carregar uma base de dados simples até ativar um funil completo para todos os seus contatos importados, dependendo de quantas dessas etapas você ativar. A mesma lógica que você usa aqui é a que já conhece das campanhas: campos para o contato, campos para o ticket e atribuição de executivo, tudo centralizado em uma única planilha que você preenche uma vez.
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