Etapa 3 - Como atribuir campos aos dados do ticket

Os tickets representam cada conversa ativa com um cliente.

Diferentemente do contato (que é permanente), os dados do ticket descrevem o caso atual, por exemplo:

• Produto específico que está sendo cotado

• Data da visita

• Motivo do atendimento

• Valor da compra

• Endereço de retirada

Para atribuir campos a um ticket, devemos trabalhar com tipos de ticket.

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Criar um tipo de ticket (se ainda não existir)

Caminho: CRM → Ticket → +

Criar tipo de ticket

Configurar:

• Nome do tipo de ticket

• Ativar ou não o valor (se for necessário mostrá-lo no funil — um valor que o assistente de IA detecta, indicando a que preço esse ticket equivale)

• Salvar

Salvar tipo de ticket

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Associar campos ao tipo de ticket

1. Selecione o tipo de ticket criado.

2. Clique em Associar campos.

Associar campos — passo 1

1. Marque os campos que você quer incluir.

2. Clique em Associar campos.

3. Por fim, clique em associar campos.

Associar campos — passo 2

A partir de agora, esses campos estarão visíveis em todos os tickets desse tipo.

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Atribuir o tipo de ticket a um funil ou etapa

Este passo é fundamental: se um funil ou etapa não tiver um tipo de ticket atribuído, os campos nunca serão salvos.

Como fazer:

1. Vá para o funil correspondente.

2. No canto superior direito → Editar funil.

Editar funil

1. No painel esquerdo, selecione Ticket.

Selecionar Ticket no painel esquerdo

Agora você pode escolher:

A) Atribuir um tipo de ticket a todo o funil (recomendado) Ideal para processos simples nos quais, em todo o funil, devemos coletar os mesmos dados.

Atribuir tipo a todo o funil

B) Atribuir um tipo de ticket etapa por etapa Útil para processos que exigem coletar informações diferentes em cada etapa (por exemplo, vendas vs. serviço). Ao atribuir o tipo de ticket, você deve clicar em salvar alterações.

Salvar alterações ao atribuir tipo por etapa

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Regra-chave: o tipo de ticket deve permanecer consistente

• Se um ticket entrar em uma etapa com um tipo de ticket diferente, o sistema substituirá os dados anteriores do tipo anterior.

• Por isso, recomenda-se: um funil = um tipo de ticket, exceto em casos muito específicos.

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Como a IA coleta as informações no ticket

Quando:

• o campo existe

• está associado ao tipo de ticket

• está marcado como editável pela IA

Então a IA começará a registrar dados automaticamente quando aparecerem na conversa.

Exemplos:

• “Quero a bateria modelo X500.” → é salvo em produto_interes_ticket.

• “Posso nesta sexta-feira.” → é salvo em fecha_visita.

• “Meu endereço é Avenida Italia 1234.” → é armazenado em direccion_servicio.

Informações coletadas no ticket

Onde podemos ver as informações coletadas?

Em cada um dos tickets, podemos revisar os dados coletados (veja a imagem anterior).