Passo 2 - Como atribuir campos aos dados do cliente

Uma vez que o campo esteja criado, podemos associá-lo ao perfil do cliente para que fique registrado como informação permanente do contato (ex.: e-mail, cidade, interesses, etc.).

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Ir para a seção de Clientes

No menu lateral:

CRM → Clientes

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Associar os campos

No canto superior direito, clique em:

Associar campos

Depois:

• Selecionar o campo que você criou.
• Clique em Associar campos.

Pronto.

O campo agora faz parte do perfil do cliente e poderá ser preenchido manualmente ou automaticamente pela IA (se estiver configurado para isso).

Que tipo de informação costuma ir nos dados do cliente?

• Nome
• E-mail
• Telefone
• Cidade ou município
• Preferências gerais
• Produtos ou serviços de interesse
• CPF ou identificação (se aplicável)

Como a IA vai usar isso

Se o campo for editável pela IA e a informação aparecer na conversa:

• “Meu e-mail é [e-mail]” → a IA o salvará em correo_cliente.
• “Moro em Providencia” → será salvo em cidade.