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Etapa 2 - Como atribuir campos aos dados do cliente
Uma vez que o campo é criado, podemos associá-lo ao perfil do cliente para que fique registrado como informação permanente do contato (ex.: e-mail, cidade, interesses, etc.).
1
Ir para a seção de Clientes
No menu lateral:
CRM → Clientes
2
Associar os campos
No canto superior direito, clique em:
Associar campos
Depois:
Selecionar o campo que você criou.
Clique em Associar campos.
Pronto.
O campo agora faz parte do perfil do cliente e poderá ser preenchido manualmente ou automaticamente pela IA (se estiver configurado para isso).
Que tipo de informação costuma ir nos dados do cliente?
Nome
E-mail
Telefone
Cidade ou comuna
Preferências gerais
Produtos ou serviços de interesse
RUT ou identificação (se aplicável)
Como a IA vai usá-lo
Se o campo for editável pela IA e a informação aparecer na conversa:
“Meu e-mail é juan@mail.com” → a IA o salvará em e-mail_cliente.
