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# Passo 3: Como gerenciar tarefas como agente
## Passo 3: Como gerenciar tarefas como executivo
Neste artigo, você vai aprender como **criar, organizar e gerenciar tarefas** dentro do Vambe.
As tarefas permitem acompanhar de forma organizada seus pendentes, seja associados a um contato específico ou como lembretes gerais, com uma visualização em formato de quadro ou calendário.
Este fluxo foi pensado especialmente para **executivos que respondem chats e precisam organizar seu trabalho diário**.
***
**Para que servem as tarefas?**
As tarefas permitem:
* Lembrar acompanhamentos pendentes.
* Organizar compromissos associados a um cliente.
* Fazer controle por datas, prioridades e responsáveis.
* Visualizar sua carga de trabalho como quadro ou calendário.
As tarefas podem ser criadas:
* A partir do chat de um ticket.
* Ou manualmente, pelo módulo de tarefas.
***
**Onde ver e gerenciar suas tarefas**
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{% step %}
#### Acessar o módulo de tarefas
* Vá para o menu lateral esquerdo.
* Clique em **CRM**.
* Depois, selecione **Tarefas**.
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{% step %}
#### Central de gestão
Aqui você verá todas as suas tarefas organizadas em um **quadro**, separadas por:
* Tarefas pendentes.
* Tarefas concluídas.
Esta é sua central principal de gestão.
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{% endstepper %}
***
**Como criar uma nova tarefa**
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#### Iniciar criação de tarefa
Dentro de **CRM → Tarefas**, clique no botão **“+”** (no canto superior direito).
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{% step %}
#### Preencher os campos da tarefa
Preencha os seguintes campos:
* **Título**: nome claro da tarefa.
* **Descrição**: detalhe do que deve ser feito.
* **Contato** (opcional): cliente ao qual a tarefa está associada.
* **Data** (opcional): quando deve ser realizada.
* **Hora** (opcional): horário específico.
* **Fuso horário**: importante se você trabalha com diferentes países.
* **Prioridade**: baixa, média ou alta.
* **Responsável**: executivo encarregado de concluir a tarefa.
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{% step %}
#### Salvar a tarefa
* Criar.
Uma vez criada, ela aparecerá automaticamente como **pendente** no quadro.
{% endstep %}
{% endstepper %}
***
**Vistas disponíveis para organizar suas tarefas**
Além do quadro, o Vambe oferece diferentes visualizações para facilitar o planejamento:
#### Visualização em quadro
* Ideal para ver tarefas pendentes vs. concluídas.
* Útil para o dia a dia.
#### Visualização mensal
* Permite ver todas as tarefas distribuídas no mês.
* Ideal para planejamento de médio prazo.
#### Visualização semanal (calendário)
* Visualize as tarefas por dia e horário.
* Funciona como uma agenda de trabalho.
***
**O que acontece com as tarefas sem data**
Se uma tarefa **não tiver data atribuída**, ela será exibida:
* Em uma seção lateral como lembrete.
* Fora do calendário, mas sempre visível.
Isso permite não perder tarefas importantes, mesmo que não tenham um prazo definido.
***
**Relação entre tarefas e tickets**
Quando uma tarefa está associada a um contato ou ticket:
* Ao clicar na tarefa no calendário ou no quadro, abrirá diretamente o **chat do ticket correspondente**.
Isso permite:
* Retomar a conversa rapidamente.
* Ter todo o contexto antes de responder.
***
**Boas práticas para executivos**
* Use tarefas para acompanhamentos reais, não para anotações.
* Atribua datas e prioridades sempre que possível.
* Marque as tarefas como concluídas assim que finalizá-las.
* Associe tarefas a contatos quando dependerem de uma conversa.
* Revise sua visualização semanal ao começar o dia.
***
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# Agent Instructions
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