Passo 3: Como gerenciar tarefas como agente

Passo 3: Como gerenciar tarefas como executivo

Neste artigo, você vai aprender como criar, organizar e gerenciar tarefas dentro do Vambe.

As tarefas permitem acompanhar de forma organizada seus pendentes, seja associados a um contato específico ou como lembretes gerais, com uma visualização em formato de quadro ou calendário.

Este fluxo foi pensado especialmente para executivos que respondem chats e precisam organizar seu trabalho diário.

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Para que servem as tarefas?

As tarefas permitem:

• Lembrar acompanhamentos pendentes.
• Organizar compromissos associados a um cliente.
• Fazer controle por datas, prioridades e responsáveis.
• Visualizar sua carga de trabalho como quadro ou calendário.

As tarefas podem ser criadas:

• A partir do chat de um ticket.
• Ou manualmente, pelo módulo de tarefas.

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Onde ver e gerenciar suas tarefas

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Acessar o módulo de tarefas

• Vá para o menu lateral esquerdo.
• Clique em CRM.
• Depois, selecione Tarefas.

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Central de gestão

Aqui você verá todas as suas tarefas organizadas em um quadro, separadas por:

• Tarefas pendentes.
• Tarefas concluídas.

Esta é sua central principal de gestão.

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Como criar uma nova tarefa

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Iniciar criação de tarefa

Dentro de CRM → Tarefas, clique no botão “+” (no canto superior direito).

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Preencher os campos da tarefa

Preencha os seguintes campos:

• Título: nome claro da tarefa.
• Descrição: detalhe do que deve ser feito.
• Contato (opcional): cliente ao qual a tarefa está associada.
• Data (opcional): quando deve ser realizada.
• Hora (opcional): horário específico.
• Fuso horário: importante se você trabalha com diferentes países.
• Prioridade: baixa, média ou alta.
• Responsável: executivo encarregado de concluir a tarefa.

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Salvar a tarefa

• Criar.

Uma vez criada, ela aparecerá automaticamente como pendente no quadro.

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Vistas disponíveis para organizar suas tarefas

Além do quadro, o Vambe oferece diferentes visualizações para facilitar o planejamento:

Visualização em quadro

• Ideal para ver tarefas pendentes vs. concluídas.
• Útil para o dia a dia.

Visualização mensal

• Permite ver todas as tarefas distribuídas no mês.
• Ideal para planejamento de médio prazo.

Visualização semanal (calendário)

• Visualize as tarefas por dia e horário.
• Funciona como uma agenda de trabalho.

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O que acontece com as tarefas sem data

Se uma tarefa não tiver data atribuída, ela será exibida:

• Em uma seção lateral como lembrete.
• Fora do calendário, mas sempre visível.

Isso permite não perder tarefas importantes, mesmo que não tenham um prazo definido.

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Relação entre tarefas e tickets

Quando uma tarefa está associada a um contato ou ticket:

• Ao clicar na tarefa no calendário ou no quadro, abrirá diretamente o chat do ticket correspondente.

Isso permite:

• Retomar a conversa rapidamente.
• Ter todo o contexto antes de responder.

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Boas práticas para executivos

• Use tarefas para acompanhamentos reais, não para anotações.
• Atribua datas e prioridades sempre que possível.
• Marque as tarefas como concluídas assim que finalizá-las.
• Associe tarefas a contatos quando dependerem de uma conversa.
• Revise sua visualização semanal ao começar o dia.

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