Passo 3: O que são as etapas dentro de um funil?

As etapas representam os diferentes estados ou fases pelos quais um ticket passa dentro de um funil na Vambe. Cada etapa reflete um marco específico do processo comercial ou de atendimento, e o conjunto dessas etapas forma o funil completo.

Em termos simples: um funil é a soma de todas as suas etapas, e cada etapa representa um avanço dentro do processo do cliente.

Aqui temos como exemplo o Funil de Vendas, com as etapas: Qualificado – Agendamento – Agendados – Verificação SII – Pendente de Envio de Cotação.

Na Vambe, as etapas de cor azul estão completamente operadas por um assistente de inteligência artificial, enquanto as etapas de cor laranja correspondem à interação humana.

O que isso significa? Que quando um ticket está em uma etapa azul, será sempre o assistente de IA quem responderá e gerenciará a conversa. Já quando o ticket estiver em uma etapa de interação humana, será uma pessoa da equipe quem deverá assumir o controle e continuar o atendimento.

Quantas etapas um funil deveria ter?

A quantidade de etapas depende completamente dos marcos reais que existem dentro do processo comercial da sua empresa. No entanto, é importante considerar o seguinte:

1. Cada etapa deve representar um marco claro

As etapas devem expressar de forma evidente em que ponto do processo o ticket se encontra. Exemplos comuns:

• Qualificador

• Cliente qualificado

• Agendamento

• Agendado

• Pendente

• Enviar contrato

• Contrato enviado

• Finalizado

Cada uma dessas etapas marca um momento concreto no ciclo de atendimento ou de vendas.

2. Mais etapas nem sempre é melhor

Ter um número excessivo de etapas pode gerar:

• Confusão dentro da equipe

• Erros ao mover os tickets

• Dificuldade para manter o funil atualizado

• Ruído na operação

O recomendável é incluir somente as etapas que realmente agregam valor e representam um marco necessário do processo.

3. O nome de cada etapa deve ser autoexplicativo

Uma pessoa deveria conseguir entender a função de uma etapa apenas lendo seu nome. Nomes vagos ou técnicos demais podem gerar erros de interpretação e má gestão operacional.

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Como definir as etapas corretas para o seu funil?

Para estruturar um funil eficiente na Vambe, você deve seguir estes critérios:

1. Identifique os marcos reais do seu processo

Pergunte-se:

• Quais passos um cliente deve cumprir desde que chega até que finaliza?

• Quais momentos eu realmente preciso diferenciar?

• Onde preciso controlar ações automáticas ou condições?

2. Divida esses marcos em etapas lógicas

Cada etapa deve ser um ponto claro onde o ticket “chega” ou “muda de estado”.

3. Avalie se você realmente precisa de uma etapa adicional

Antes de criar uma nova etapa, considere:

• Representa um marco real?

• É necessário que a equipe a gerencie manualmente?

• Pode ser automatizada sem criar uma etapa adicional?

4. Mantenha o funil o mais simples possível

A clareza beneficia a equipe, facilita o acompanhamento e reduz erros.

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Resumo geral

• As etapas são fases do processo pelas quais um ticket avança dentro de um funil.

• O funil é a soma de todas as suas etapas.

• A quantidade de etapas depende dos marcos reais do processo comercial.

• É recomendável evitar etapas desnecessárias, pois elas geram confusão e erros.

• Cada etapa deve ter um nome claro e autoexplicativo.

• Para definir suas etapas, identifique os marcos do seu negócio e organize-os de forma lógica.