¿Cómo hacer que la IA deje notas internas en el chat?

Mejora la comunicación interna. Configura a tu Asistente IA para que deje notas privadas y resúmenes en el ticket, evitando que tu equipo humano tenga que leer conversaciones eternas.

La función Crear Nota permite que tu Inteligencia Artificial actúe como una secretaria eficiente, dejando "Post-its" o apuntes internos dentro de la conversación.

¿Para qué sirve? Imagina que un cliente habla durante 30 minutos con la IA, hace preguntas, cambia de opinión y finalmente pide una devolución.

• Sin la función: Tu vendedor humano entra al chat y tiene que leer 50 mensajes para entender qué pasó.

• Con la función: La IA deja una nota amarilla que dice: "El cliente compró el producto X pero quiere cambiarlo por color azul".

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Configuración Paso a Paso

Sigue estos pasos para que tu bot empiece a tomar apuntes:

Paso 1: Ingresar al Asistente

1. Ve al menú Asistente.

2. Entra a Pasos a Seguir (si es un resumen al final de un flujo) o Casos Posibles (si es para anotar una incidencia específica, como un reclamo).

Paso 2: La Instrucción (El Pedido)

Debes decirle a la IA cuándo anotar y qué anotar.

• Fórmula: Cuando [ocurra X], debes ejecutar la función [Crear Nota] con [La información a guardar].

Ejemplo de Resumen: "Cuando el cliente termine de dar sus datos, ejecuta la función crear nota con un resumen de la conversación y lo que pidió".

Paso 3: Crear la Función

Haz clic en + Agregar Función y selecciona Crear Nota.

Configura los campos:

1. Nombre: Ej: "Nota Resumen".

2. Descripción (Vital): Confirma cuándo se activa (Ej: "Cuando el cliente termine de dar sus datos").

3. Contenido de la nota: Aquí le dices a la IA qué escribir. Puedes poner instrucciones como: "Resumen de lo solicitado por el cliente" o "Datos de facturación del cliente".

Paso 4: Verificación Visual

Asegúrate de ver la tarjeta de la función "📝 Crear Nota" justo debajo de tu texto de instrucción.

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🕵️ ¿Dónde veo las notas creadas?

Esta es una duda frecuente. Si la conversación con el cliente sigue y sigue, la nota visual (el recuadro amarillo en el chat) puede quedar muy arriba y perderse en el historial.

Para encontrar todas las notas rápidamente: No hagas scroll infinito hacia arriba. Mira a la derecha de tu pantalla, en el panel de detalles del ticket.

1. Busca la sección Documentos y Multimedia.

2. Ahí encontrarás una pestaña o listado con todas las Notas que se han creado en ese ticket, ordenadas y fácil de leer.