¿Cómo hacer que la IA deje notas internas en el chat?
Mejora la comunicación interna. Configura a tu Asistente IA para que deje notas privadas y resúmenes en el ticket, evitando que tu equipo humano tenga que leer conversaciones eternas.
La función Crear Nota permite que tu Inteligencia Artificial actúe como una secretaria eficiente, dejando "Post-its" o apuntes internos dentro de la conversación.
¿Para qué sirve? Imagina que un cliente habla durante 30 minutos con la IA, hace preguntas, cambia de opinión y finalmente pide una devolución.
Sin la función: Tu vendedor humano entra al chat y tiene que leer 50 mensajes para entender qué pasó.
Con la función: La IA deja una nota amarilla que dice: "El cliente compró el producto X pero quiere cambiarlo por color azul".
Configuración Paso a Paso
Sigue estos pasos para que tu bot empiece a tomar apuntes:
Entra a Pasos a Seguir (si es un resumen al final de un flujo) o Casos Posibles (si es para anotar una incidencia específica, como un reclamo).
Paso 2: La Instrucción (El Pedido)
Debes decirle a la IA cuándo anotar y qué anotar.
Fórmula:Cuando [ocurra X], debes ejecutar la función [Crear Nota] con [La información a guardar].
Ejemplo de Resumen: "Cuando el cliente termine de dar sus datos, ejecuta la función crear nota con un resumen de la conversación y lo que pidió".
Paso 3: Crear la Función
Haz clic en + Agregar Función y selecciona Crear Nota.
Configura los campos:
Nombre: Ej: "Nota Resumen".
Descripción (Vital): Confirma cuándo se activa (Ej: "Cuando el cliente termine de dar sus datos").
Contenido de la nota: Aquí le dices a la IA qué escribir. Puedes poner instrucciones como: "Resumen de lo solicitado por el cliente" o "Datos de facturación del cliente".
Paso 4: Verificación Visual
Asegúrate de ver la tarjeta de la función "📝 Crear Nota" justo debajo de tu texto de instrucción.
🕵️ ¿Dónde veo las notas creadas?
Esta es una duda frecuente. Si la conversación con el cliente sigue y sigue, la nota visual (el recuadro amarillo en el chat) puede quedar muy arriba y perderse en el historial.
Para encontrar todas las notas rápidamente: No hagas scroll infinito hacia arriba. Mira a la derecha de tu pantalla, en el panel de detalles del ticket.
Busca la sección Documentos y Multimedia.
Ahí encontrarás una pestaña o listado con todas las Notas que se han creado en ese ticket, ordenadas y fácil de leer.
