¿Cómo cambiar un ticket de una etapa a otra de forma automática?

Automatiza el flujo de tus clientes. Aprende a configurar la función "Cambio de Etapa" desde tu Asistente IA para mover leads automáticamente y evita el error más frecuente: escribir la instrucción si

La función de Cambio de Etapa es una de las más utilizadas y potentes de Vambe. Permite que tu Asistente de Inteligencia Artificial mueva automáticamente a un cliente de una columna a otra en tu embudo de ventas (Pipeline) basándose en lo que ocurre en la conversación.

¿Para qué sirve? Para mantener tu CRM ordenado sin intervención manual.

• Ejemplo: Si el cliente entrega todos sus datos (Nombre, RUT, Correo) -> Mover a "Datos Completos".

• Ejemplo: Si el cliente dice que no tiene presupuesto -> Mover a "Perdidos".

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1. La Lógica: Causa y Efecto

Para que esta función opere correctamente, debes estructurar la instrucción en dos partes:

1. La Instrucción en el Texto (Prompt): Debes decirle explícitamente a la IA en el paso a paso cuándo debe activar la función.

2. La Configuración de la Función: Debes crear la herramienta técnica que realiza el movimiento.

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⚠️ Error Común: Instrucción sin Función

Este es el error más típico al configurar asistentes.

Muchas personas escriben en el texto del paso: "Cuando el cliente responda, cambia de etapa"... pero olvidan crear el botón de la función.

¿Qué pasa si hago esto? La IA leerá tu instrucción, tendrá la intención de hacerlo, pero no tendrá la herramienta técnica para ejecutarlo. Es como decirle a un carpintero "clava ese clavo" pero no darle el martillo.

Regla de Oro: Siempre debes ver la tarjeta de la función creada justo debajo del texto del paso. Si solo está escrito en el texto, NO funcionará.

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2. Configuración Paso a Paso

Para empezar, es fundamental que ingreses a la configuración de tu cerebro de IA.

Paso 1: Ingresar al Asistente

1. Ingresar al asistente

2. Selecciona el asistente que deseas editar (o crea uno nuevo).

3. Una vez dentro, ubica los bloques de Pasos a Seguir o Casos Posibles. Recuerda que las funciones solo viven dentro de estos dos bloques.

Paso 2: Escribir la Instrucción

Dentro del bloque (Pasos o Casos), redacta la condición gatillante en el texto.

• Fórmula: Cuando [ocurra X cosa], debes ejecutar la función [Nombre de la función].

Ejemplo Real: "Cuando el cliente me responda las preguntas del RUT y Nombre, debes ejecutar la función Cambio de Etapa a Pendiente Cotización".

Paso 3: Crear la Función (¡Indispensable!)

Justo debajo del texto donde escribiste la instrucción, haz clic en Agregar Función y selecciona Cambio de Etapa.

Se abrirá un panel de configuración donde debes llenar dos campos vitales:

1. Etapa de Destino: Selecciona a qué columna del embudo quieres mover al cliente (Ej: "Pendiente Enviar Cotización").

2. Descripción (¡CRUCIAL!): Aquí debes explicarle a la IA cuándo es el momento correcto de usar esta herramienta.

   • Tip: Copia y pega la misma "Causa" que escribiste en el texto del Paso 2.

   • Ejemplo de Descripción: "Cuando el cliente me responda las preguntas".

Paso 4: Verificación Visual (¿Cómo debe verse?)

Una vez que hagas clic en "Crear", es vital confirmar que la función quedó adjunta correctamente.

Así se ve una configuración correcta: Debes ver el texto de tu instrucción arriba y, justo debajo, una tarjeta blanca con el icono de la función y el nombre que le asignaste. Si no ves la tarjeta, la función no existe.

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3. Manejo de Múltiples Caminos

Una de las grandes ventajas de esta función es que la IA puede decidir entre varios caminos en un mismo paso, basándose en la Descripción que le diste a cada función.

Caso de Ejemplo: Imagina que estás pidiendo el RUT.

• Camino A: El cliente da el RUT correcto -> Mover a etapa "Datos Ok".

• Camino B: El cliente dice que es extranjero y no tiene RUT -> Mover a etapa "Sin RUT".

Configuración: En el mismo paso agregarías dos funciones de Cambio de Etapa distintas:

1. Función A:

   • Destino: Datos Ok.

   • Descripción: "Cuando el cliente me entrega su RUT correctamente".

2. Función B:

   • Destino: Sin RUT.

   • Descripción: "Cuando el cliente indica que no tiene RUT por ser extranjero".

Gracias a la descripción, la IA sabrá cuál de las dos herramientas "sacar de la caja" según la respuesta del usuario.