Gestión de etiquetas y asignación automática

En este artículo aprenderás qué son las etiquetas, cómo crearlas, cómo asignarlas manualmente y cómo configurarlas para que se asignen de forma automática durante una conversación.

Las etiquetas te permiten clasificar contactos o tickets, facilitando el seguimiento, la segmentación y la organización del trabajo del equipo.

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¿Qué son las etiquetas y para qué sirven?

Las etiquetas son marcadores que se pueden asignar para identificar características relevantes de:

• Un contacto (por ejemplo: tipo de cliente).

• Un ticket (por ejemplo: nivel de interés o tamaño de oportunidad).

👉 Es muy importante definir desde el inicio si una etiqueta pertenece al contacto o al ticket, ya que esto determina dónde se verá y cómo se utilizará.

Ejemplo de etiquetas

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Crear una etiqueta

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Paso: Acceder a la sección de Etiquetas

• Ve al menú lateral izquierdo.

• Ingresa a CRM.

• Haz clic en Etiquetas.

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Paso: Crear nueva etiqueta

• Haz clic en Crear etiqueta.

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Paso: Definir parámetros de la etiqueta

Al crearla, deberás definir:

• Tipo de etiqueta

  • Contacto → se guarda a nivel del cliente.

  • Ticket → se guarda a nivel de la conversación/proceso.

• Nombre de la etiqueta (claro y descriptivo).

• Color, para identificarla visualmente.

Crear etiqueta

4

Paso: Finalizar creación

Cuando esté todo listo, haz clic en Crear.

La etiqueta quedará disponible para ser usada.

Etiqueta creada

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A tener en cuenta: define claramente si una etiqueta pertenece al contacto o al ticket, porque eso determina dónde se verá y cómo se utilizará.

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Asignar etiquetas de forma manual

Puedes asignar etiquetas manualmente de dos maneras, según su tipo:

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Etiquetas de tipo ticket

• Abre el ticket del contacto.

• Ve a la parte superior derecha (información del ticket).

• Busca la sección Etiquetas.

• Haz clic en Agregar y selecciona la etiqueta.

Etiquetas en ticket

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Etiquetas de tipo contacto

• Abre el ticket.

• Ve a la información del Contacto.

• En la sección de etiquetas del contacto, haz clic en Agregar.

• Selecciona la etiqueta correspondiente.

Etiquetas en contacto

📌 Las etiquetas de contacto se mantienen incluso si el ticket se cierra.

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Asignación automática de etiquetas

Además de asignarlas manualmente, las etiquetas pueden asignarse automáticamente durante una conversación, según criterios definidos. Para esto, es necesario configurarlo dentro de un asistente de IA.

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Configurar etiquetas automáticas en un asistente

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Paso: Acceder al asistente

1. Ingresa al Asistente donde quieres que ocurra la asignación.

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Paso: Agregar bloque de Etiquetas

• En el menú lateral del asistente, haz clic en Agregar otro bloque.

Agregar bloque

• Selecciona el bloque Etiquetas.

  • Si no existe, haz clic en Crear bloque.

Crear bloque etiquetas

3

Paso: Configurar el bloque

Dentro del bloque:

• Lado izquierdo: selecciona la etiqueta que se asignará.

• Lado derecho: escribe la instrucción que explica cuándo debe asignarse esa etiqueta.

Configurar bloque etiquetas

4

Paso: Guardar y activar

1. Haz clic en Guardar.

2. Verifica que el bloque de etiquetas aparezca activo en el asistente.

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Ejemplo práctico (expandible)

Ver ejemplo práctico

Supongamos que tienes las etiquetas:

• Pequeño

• Mediano

• Grande

La instrucción podría ser:

• Si el cliente indica una cantidad entre 1 y 5 → asignar Pequeño.

• Si indica entre 6 y 10 → asignar Mediano.

• Si indica más de 10 → asignar Grande.

La IA evaluará la conversación y asignará la etiqueta correcta según lo que el cliente diga.

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¿Qué ocurre después?

Una vez configurado:

• El asistente comenzará a asignar etiquetas automáticamente.

• No es necesario indicar explícitamente que se guarden.

• Las etiquetas aparecerán en el ticket o en el contacto según el tipo definido.

Esto permite clasificar clientes y oportunidades sin intervención manual, manteniendo orden y consistencia.

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Resumen rápido

• Las etiquetas sirven para clasificar contactos o tickets.

• Primero debes crear la etiqueta y definir su tipo.

• Se pueden asignar:

  • Manualmente desde el ticket o el contacto.

  • Automáticamente mediante un bloque de etiquetas en un asistente.

• La descripción del bloque define cuándo se asigna cada etiqueta.

• Una vez activo, el etiquetado ocurre de forma automática durante las conversaciones.