Como fazer com que a IA deixe notas internas no chat?

Melhore a comunicação interna. Configure seu Assistente IA para deixar notas privadas e resumos no ticket, evitando que sua equipe humana tenha que ler conversas intermináveis.

A função Criar Nota permite que sua Inteligência Artificial atue como uma secretária eficiente, deixando "Post-its" ou anotações internas dentro da conversa.

Para que serve? Imagine que um cliente fala durante 30 minutos com a IA, faz perguntas, muda de ideia e finalmente pede um reembolso.

• Sem a função: Seu vendedor humano entra no chat e precisa ler 50 mensagens para entender o que aconteceu.

• Com a função: A IA deixa um bilhete amarelo que diz: "O cliente comprou o produto X, mas quer trocá-lo pela cor azul".

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Configuração Passo a Passo

Siga estes passos para que seu bot comece a fazer anotações:

Passo 1: Entrar no Assistente

1. Vá ao menu Assistente.

2. Entre em Passos a Seguir (se for um resumo ao final de um fluxo) ou Casos Possíveis (se for para anotar uma ocorrência específica, como uma reclamação).

Passo 2: A Instrução (O Pedido)

Você deve dizer à IA quando anotar e o quê anotar.

• Fórmula: Quando [ocorrer X], você deve executar a função [Criar Nota] com [A informação a ser salva].

Exemplo de Resumo: "Quando o cliente terminar de informar seus dados, execute a função criar nota com um resumo da conversa e do que ele pediu".

Passo 3: Criar a Função

Clique em + Adicionar Função e selecione Criar Nota.

Configure os campos:

1. Nome: Ex: "Nota Resumo".

2. Descrição (Vital): Confirma quando ela é ativada (Ex: "Quando o cliente terminar de informar seus dados").

3. Conteúdo da nota: Aqui você diz à IA o que escrever. Você pode colocar instruções como: "Resumo do solicitado pelo cliente" ou "Dados de faturamento do cliente".

Passo 4: Verificação Visual

Certifique-se de ver o cartão da função "📝 Criar Nota" logo abaixo do seu texto de instrução.

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🕵️ Onde vejo as notas criadas?

Esta é uma dúvida frequente. Se a conversa com o cliente continua e continua, a nota visual (o quadro amarelo no chat) pode ficar muito acima e se perder no histórico.

Para encontrar todas as notas rapidamente: Não faça rolagem infinita para cima. Olhe à direita da sua tela, no painel de detalhes do ticket.

1. Procure a seção Documentos e Multimídia.

2. Ali você encontrará uma aba ou lista com todas as Notas que foram criadas nesse ticket, organizadas e fáceis de ler.