Como mudar um ticket de uma etapa para outra automaticamente?

Automatize o fluxo dos seus clientes. Aprenda a configurar a função "Mudança de Etapa" no seu Assistente IA para mover leads automaticamente e evite o erro mais frequente: escrever a instrução se

A função de Mudança de Etapa é uma das mais usadas e poderosas do Vambe. Ela permite que seu Assistente de Inteligência Artificial mova automaticamente um cliente de uma coluna para outra no seu funil de vendas (Pipeline), com base no que acontece na conversa.

Para que serve? Para manter seu CRM organizado sem intervenção manual.

• Exemplo: Se o cliente fornecer todos os seus dados (Nome, RUT, E-mail) -> Mover para "Dados Completos".

• Exemplo: Se o cliente disser que não tem orçamento -> Mover para "Perdidos".

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1. A Lógica: Causa e Efeito

Para que esta função opere corretamente, você deve estruturar a instrução em duas partes:

1. A Instrução no Texto (Prompt): Você deve dizer explicitamente à IA, no passo a passo quando ela deve ativar a função.

2. A Configuração da Função: Você deve criar a ferramenta técnica que realiza a movimentação.

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⚠️ Erro Comum: Instrução sem Função

Este é o erro mais comum ao configurar assistentes.

Muitas pessoas escrevem no texto do passo: "Quando o cliente responder, mude de etapa"... mas esquecem de criar o botão da função.

O que acontece se eu fizer isso? A IA vai ler sua instrução, terá a intenção de fazer isso, mas não terá a ferramenta técnica para executar. É como dizer a um carpinteiro "pregue esse prego" e não lhe dar o martelo.

Regra de Ouro: Você sempre deve ver o cartão da função criada logo abaixo do texto do passo. Se estiver escrito apenas no texto, NÃO vai funcionar.

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2. Configuração Passo a Passo

Para começar, é fundamental que você acesse a configuração do seu cérebro de IA.

Passo 1: Entrar no Assistente

1. Entrar no assistente

2. Selecione o assistente que deseja editar (ou crie um novo).

3. Uma vez lá dentro, localize os blocos de Passos a Seguir ou Casos Possíveis. Lembre-se de que as funções só existem dentro desses dois blocos.

Passo 2: Escrever a Instrução

Dentro do bloco (Passos ou Casos), redija no texto a condição disparadora.

• Fórmula: Quando [acontecer X coisa], você deve executar a função [Nome da função].

Exemplo Real: "Quando o cliente me responder às perguntas do RUT e Nome, você deve executar a função Mudança de Etapa para Pendente Cotação".

Passo 3: Criar a Função (Indispensável!)

Logo abaixo do texto onde você escreveu a instrução, clique em Adicionar Função e selecione Mudança de Etapa.

Será aberto um painel de configuração onde você deve preencher dois campos vitais:

1. Etapa de Destino: Selecione para qual coluna do funil você quer mover o cliente (Ex: "Pendente Enviar Cotação").

2. Descrição (CRUCIAL!): Aqui você deve explicar à IA quando é o momento certo de usar esta ferramenta.

   • Dica: Copie e cole a mesma "Causa" que você escreveu no texto do Passo 2.

   • Exemplo de Descrição: "Quando o cliente me responder às perguntas".

Passo 4: Verificação Visual (Como deve ficar?)

Depois que você clicar em "Criar", é fundamental confirmar que a função foi anexada corretamente.

Assim fica uma configuração correta: você deve ver o texto da sua instrução acima e, logo abaixo, um cartão branco com o ícone da função e o nome que você atribuiu a ela. Se não vir o cartão, a função não existe.

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3. Manejo de Múltiplos Caminhos

Uma das grandes vantagens desta função é que a IA pode decidir entre vários caminhos em um mesmo passo, com base na Descrição que você deu a cada função.

Caso de Exemplo: Imagine que você está solicitando o RUT.

• Caminho A: O cliente fornece o RUT correto -> Mover para a etapa "Dados Ok".

• Caminho B: O cliente diz que é estrangeiro e não tem RUT -> Mover para a etapa "Sem RUT".

Configuração: No mesmo passo, você adicionaria duas funções de Mudança de Etapa diferentes:

1. Função A:

   • Destino: Dados Ok.

   • Descrição: "Quando o cliente me fornece seu RUT corretamente".

2. Função B:

   • Destino: Sem RUT.

   • Descrição: "Quando o cliente informa que não tem RUT por ser estrangeiro".

Graças à descrição, a IA saberá qual das duas ferramentas "tirar da caixa" de acordo com a resposta do usuário.