Gestão de etiquetas e atribuição automática

Neste artigo, você aprenderá o que são as etiquetas, como criá-las, como atribuí-las manualmente e como configurá-las para que sejam atribuídas automaticamente durante uma conversa.

As etiquetas permitem classificar contatos ou tickets, facilitando o acompanhamento, a segmentação e a organização do trabalho da equipe.

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O que são as etiquetas e para que servem?

As etiquetas são marcadores que podem ser atribuídos para identificar características relevantes de:

• Um contato (por exemplo: tipo de cliente).

• Um ticket (por exemplo: nível de interesse ou tamanho da oportunidade).

👉 É muito importante definir desde o início se uma etiqueta pertence ao contato ou ao ticket, pois isso determina onde ela será exibida e como será utilizada.

Exemplo de etiquetas

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Criar uma etiqueta

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Passo: Acessar a seção de Etiquetas

• Vá para o menu lateral esquerdo.

• Acesse CRM.

• Clique em Etiquetas.

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Passo: Criar nova etiqueta

• Clique em Criar etiqueta.

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Passo: Definir parâmetros da etiqueta

Ao criá-la, você deverá definir:

• Tipo de etiqueta

  • Contato → é salva no nível do cliente.

  • Ticket → é salva no nível da conversa/processo.

• Nome da etiqueta (claro e descritivo).

• Cor, para identificá-la visualmente.

Criar etiqueta

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Passo: Finalizar a criação

Quando estiver tudo pronto, clique em Criar.

A etiqueta ficará disponível para uso.

Etiqueta criada

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Atenção: defina claramente se uma etiqueta pertence ao contato ou ao ticket, pois isso determina onde ela será exibida e como será utilizada.

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Atribuir etiquetas manualmente

Você pode atribuir etiquetas manualmente de duas maneiras, dependendo do tipo:

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Etiquetas do tipo ticket

• Abra o ticket do contato.

• Vá para a parte superior direita (informações do ticket).

• Procure a seção Etiquetas.

• Clique em Adicionar e selecione a etiqueta.

Etiquetas no ticket

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Etiquetas do tipo contato

• Abra o ticket.

• Vá para as informações do Contato.

• Na seção de etiquetas do contato, clique em Adicionar.

• Selecione a etiqueta correspondente.

Etiquetas no contato

📌 As etiquetas de contato permanecem mesmo se o ticket for encerrado.

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Atribuição automática de etiquetas

Além de serem atribuídas manualmente, as etiquetas podem ser atribuídas automaticamente durante uma conversa, de acordo com critérios definidos. Para isso, é necessário configurá-las dentro de um assistente de IA.

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Configurar etiquetas automáticas em um assistente

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Passo: Acessar o assistente

1. Entre no Assistente onde você quer que a atribuição aconteça.

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Passo: Adicionar bloco de Etiquetas

• No menu lateral do assistente, clique em Adicionar outro bloco.

Adicionar bloco

• Selecione o bloco Etiquetas.

  • Se ele não existir, clique em Criar bloco.

Criar bloco de etiquetas

3

Passo: Configurar o bloco

Dentro do bloco:

• Lado esquerdo: selecione a etiqueta que será atribuída.

• Lado direito: escreva a instrução que explica quando essa etiqueta deve ser atribuída.

Configurar bloco de etiquetas

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Passo: Salvar e ativar

1. Clique em Salvar.

2. Verifique se o bloco de etiquetas aparece ativo no assistente.

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Exemplo prático (expansível)

Ver exemplo prático

Suponha que você tenha as etiquetas:

• Pequeno

• Médio

• Grande

A instrução poderia ser:

• Se o cliente indicar uma quantidade entre 1 e 5 → atribuir Pequeno.

• Se indicar entre 6 e 10 → atribuir Médio.

• Se indicar mais de 10 → atribuir Grande.

A IA avaliará a conversa e atribuirá a etiqueta correta de acordo com o que o cliente disser.

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O que acontece depois?

Uma vez configurado:

• O assistente começará a atribuir etiquetas automaticamente.

• Não é necessário indicar explicitamente que elas sejam salvas.

• As etiquetas aparecerão no ticket ou no contato, dependendo do tipo definido.

Isso permite classificar clientes e oportunidades sem intervenção manual, mantendo a organização e a consistência.

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Resumo rápido

• As etiquetas servem para classificar contatos ou tickets.

• Primeiro, você deve criar a etiqueta e definir seu tipo.

• É possível atribuí-las:

  • Manualmentе, a partir do ticket ou do contato.

  • Automaticamente, por meio de um bloco de etiquetas em um assistente.

• A descrição do bloco define quando como cada etiqueta é atribuída.

• Uma vez ativo, a etiquetagem ocorre automaticamente durante as conversas.