Gestão de etiquetas e atribuição automática (V2)
A configuração do bloco de Etiquetas descrita neste artigo corresponde ao Assistente com Blocos (V2), a versão anterior dos Assistentes de IA da Vambe.
A criação de etiquetas no CRM é transversal e se aplica a qualquer assistente. Nos Assistentes com Cenários (V3), as Etiquetas são configuradas a partir dos blocos de identidade do assistente.
Gestão de etiquetas e atribuição automática
Neste artigo, você aprenderá o que são as etiquetas, como criá-las, como atribuí-las manualmente e como configurá-las para que sejam atribuídas automaticamente durante uma conversa.
As etiquetas permitem que você classifique contatos ou tickets, facilitando o acompanhamento, a segmentação e a organização do trabalho da equipe.
O que são as etiquetas e para que servem?
As etiquetas são marcadores que podem ser atribuídos para identificar características relevantes de:
Um contato (por exemplo: tipo de cliente).
Um ticket (por exemplo: nível de interesse ou tamanho da oportunidade).
👉 É muito importante definir desde o início se uma etiqueta pertence ao contato ou ao ticket, pois isso determina onde ela será exibida e como será utilizada.
Criar uma etiqueta
Passo: Acessar a seção de Etiquetas
Vá para o menu lateral esquerdo.
Acesse CRM.
Clique em Etiquetas.
Passo: Criar nova etiqueta
Clique em Criar etiqueta.
Passo: Definir parâmetros da etiqueta
Ao criá-la, você deverá definir:
Tipo de etiqueta
Contato → é salvo no nível do cliente.
Ticket → é salvo no nível da conversa/processo.
Nome da etiqueta (claro e descritivo).
Cor, para identificá-la visualmente.
Passo: Finalizar criação
Quando tudo estiver pronto, clique em Criar.
A etiqueta ficará disponível para uso.
Atribuir etiquetas manualmente
Você pode atribuir etiquetas manualmente de duas maneiras, dependendo do tipo:
Etiquetas do tipo ticket
Abra o ticket do contato.
Vá para a parte superior direita (informações do ticket).
Procure a seção Etiquetas.
Clique em Adicionar e selecione a etiqueta.
Etiquetas do tipo contato
Abra o ticket.
Vá para as informações do Contato.
Na seção de etiquetas do contato, clique em Adicionar.
Selecione a etiqueta correspondente.
📌 As etiquetas de contato permanecem mesmo se o ticket for encerrado.
Atribuição automática de etiquetas
Além de atribuídas manualmente, as etiquetas podem ser atribuídas automaticamente durante uma conversa, de acordo com critérios definidos. Para isso, é necessário configurá-lo dentro de um assistente de IA.
Configurar etiquetas automáticas em um assistente
Passo: Acessar o assistente
Passo: Adicionar bloco de Etiquetas
No menu lateral do assistente, clique em Adicionar outro bloco.
Selecione o bloco Etiquetas.
Se ele não existir, clique em Criar bloco.
Passo: Configurar o bloco
Dentro do bloco:
Lado esquerdo: selecione a etiqueta que será atribuída.
Lado direito: escreva a instrução que explica quando essa etiqueta deve ser atribuída.
Passo: Salvar e ativar
Clique em Salvar.
Verifique se o bloco de etiquetas aparece ativo no assistente.
Exemplo prático (expansível)
O que acontece depois?
Uma vez configurado:
O assistente começará a atribuir etiquetas automaticamente.
Não é necessário indicar explicitamente que elas sejam salvas.
As etiquetas aparecerão no ticket ou no contato, dependendo do tipo definido.
Isso permite classificar clientes e oportunidades sem intervenção manual, mantendo organização e consistência.
Resumo rápido
As etiquetas servem para classificar contatos ou tickets.
Primeiro, você deve criar a etiqueta e definir seu tipo.
Podem ser atribuídas:
Manualmente, a partir do ticket ou do contato.
Automaticamente, por meio de um bloco de etiquetas em um assistente.
A descrição do bloco define quando como cada etiqueta é atribuída.
Uma vez ativo, o etiquetamento acontece automaticamente durante as conversas.
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