Pacientes: toda la base de tu agenda, filtrable y lista para tu próxima campaña
Consulta la base completa de pacientes de tu agenda, fíltrala según lo que pasó con sus citas, guárdala como segmento para una campaña o descárgala en Excel.
La vista Pacientes reúne, dentro de Citas, a todas las personas que tu clínica tiene registradas en su agenda: nombre, RUT, teléfono y el historial de sus citas. Es la base completa de tu agenda conectada a Vambe, vista desde un solo lugar y sin depender de que el paciente haya escrito por WhatsApp.
Con ella puedes responder preguntas concretas sobre tu clínica —quiénes se atendieron el último mes, quiénes cancelaron, quiénes llevan meses sin venir— y actuar sobre esas respuestas: revisar la ficha de cada paciente, guardar un grupo como segmento para enviarle una campaña o descargar la información en Excel.
Paciente y contacto: dos cosas distintas
Un paciente es la ficha que tu clínica tiene en su agenda. Existe porque alguien se atendió (o tiene una cita), haya escrito o no a tu WhatsApp.
Un contacto de Vambe, en cambio, es una persona que conversó contigo por alguno de tus canales. Un mismo paciente puede ser también un contacto, pero no siempre ocurre: una persona que se atendió presencialmente y nunca escribió figura como paciente, aunque no tenga conversaciones en Vambe.
Por eso la vista Pacientes te muestra la base completa de tu agenda, y no solo a quienes ya hablaron con tu asistente.
Conoce la vista
La pantalla se organiza en tres zonas: un panel de Filtros a la izquierda, la tabla de pacientes en el centro y, arriba, las herramientas de búsqueda y exportación.
La tabla de pacientes
Cada fila es un paciente, con su nombre, RUT, Email y Teléfono. Al final de la fila, el botón Ver abre su ficha completa. En la parte superior derecha, un contador te indica cuántos pacientes estás viendo del total de tu base, por ejemplo Mostrando 25 de 128 pacientes.
Si buscas a una persona específica, usa la barra Buscar por nombre, teléfono o email.
Filtros por lo que pasó con las citas
El panel Filtros te permite segmentar la base según el comportamiento de tus pacientes. Cada filtro se despliega con su propia selección, y los que tienes activos aparecen como etiquetas sobre la tabla, donde puedes quitarlos de a uno. Con Limpiar los reinicias todos.
Estos son los filtros disponibles:
Sin atención hace: pacientes que llevan un tiempo sin atenderse.
Última atención: pacientes según la fecha de su última atención, por ejemplo Últimos 30 días.
Asistió, Canceló y No asistió: según el resultado de sus citas.
Paciente nuevo: quienes recién se incorporan a tu agenda.
Cita futura: quienes ya tienen una próxima cita agendada.
Sucursal y Tratamiento: según dónde y qué se hicieron. Puedes elegir más de una opción, por ejemplo dos tratamientos a la vez.
N° de citas: cuántas veces han venido.
Agendada por: quién creó la cita.
Etiqueta, Etapa y Canal: te permiten cruzar tu agenda con lo que ocurre en Vambe.
Los filtros se combinan entre sí. Por ejemplo, puedes pedir los pacientes con última atención en los últimos 30 días, de una sucursal en particular y que se hicieron un tratamiento específico, y la tabla se actualiza con ese grupo exacto.
La ficha de cada paciente
Al hacer clic en Ver, se abre la ficha del paciente sobre la misma pantalla, para que revises su información sin perder los filtros que tenías aplicados. Si prefieres más espacio, el botón Pantalla completa amplía la ficha.
En la parte superior encuentras la Ficha clínica, con su RUT, fecha de nacimiento, sexo y teléfono, además de la sucursal donde se atiende. Debajo, un resumen de su historia en tu clínica: citas totales, agendadas, asistidas, canceladas y no asistió, junto con la fecha de su última atención y de su próxima cita.
Más abajo, la ficha se organiza en tres áreas:
Datos del cliente (izquierda): su nombre y teléfono, el botón Escribir por WhatsApp para contactarlo directamente, sus compras registradas, un resumen con sus datos personales y los tickets que tiene en curso.
Crear (centro): un espacio para dejar notas con información relevante sobre el paciente.
Tareas (derecha): las tareas asociadas a él, que puedes crear desde el botón +.
En la parte inferior, las pestañas Todo, Citas, Notas, Compras, Tareas, Tickets, Documentos, Llamadas, Acciones Programadas, Historial de Cambios y Eventos reúnen todo lo que ha pasado con esa persona. En Citas ves el historial completo: la fecha y el horario de cada cita, su estado (por ejemplo, Atendida), el tratamiento, el profesional, la sucursal, el estado de pago y la sesión que corresponde cuando el tratamiento tiene varias.
Guarda tus filtros como segmento
Cuando encuentras un grupo de pacientes que vale la pena contactar, no necesitas anotarlo ni exportarlo: puedes guardarlo como segmento.
Aplica los filtros que describen a tu grupo.
Haz clic en Guardar como segmento, abajo del panel de filtros.
En la ventana que se abre, escribe el Nombre del segmento y, si quieres, una Descripción. Verás un resumen de los Filtros activos que se guardarán.
Haz clic en Guardar.
El segmento queda disponible para usarlo en tus campañas y lo puedes ver en CRM → Segmentos. Así, la misma lógica sirve campaña tras campaña: por ejemplo, un segmento de pacientes que se atendieron hace más de tres meses para invitarlos a una nueva sesión.
Descarga la información en Excel
Si necesitas trabajar la base fuera de Vambe, haz clic en Exportar Excel, en la parte superior de la vista, y descarga un archivo con la información de tus pacientes.
En resumen
La vista Pacientes te da acceso a la base completa de tu agenda, incluso a quienes nunca han escrito por WhatsApp. Puedes filtrarla por lo que pasó con sus citas, revisar la ficha de cada persona, guardar un grupo como segmento para enviarle una campaña o llevarte todo a Excel, todo desde Citas.
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