Pacientes: toda a base da sua agenda, filtrável e pronta para sua próxima campanha
Consulte a base completa de pacientes da sua agenda, filtre-a de acordo com o que aconteceu com suas consultas, salve-a como segmento para uma campanha ou baixe-a em Excel.
A visão Pacientes reúne, dentro de Agendamentos, todas as pessoas que sua clínica tem cadastradas em sua agenda: nome, RUT, telefone e o histórico de seus agendamentos. É a base completa da sua agenda conectada ao Vambe, vista de um só lugar e sem depender de o paciente ter escrito pelo WhatsApp.
Com ela, você pode responder perguntas específicas sobre sua clínica — quem foi atendido no último mês, quem cancelou, quem está há meses sem vir — e agir com base nessas respostas: revisar a ficha de cada paciente, salvar um grupo como segmento para enviar uma campanha ou baixar as informações em Excel.
Paciente e contato: duas coisas diferentes
Um paciente é a ficha que sua clínica tem em sua agenda. Ele existe porque alguém foi atendido (ou tem um agendamento), tenha escrito ou não para o seu WhatsApp.
Um contato do Vambe, por outro lado, é uma pessoa que conversou com você por algum dos seus canais. O mesmo paciente também pode ser um contato, mas isso nem sempre acontece: uma pessoa que foi atendida presencialmente e nunca escreveu aparece como paciente, mesmo que não tenha conversas no Vambe.
Por isso a visão Pacientes mostra a base completa da sua agenda, e não apenas quem já falou com seu assistente.
Conheça a visão
A tela se organiza em três áreas: um painel de Filtros à esquerda, a tabela de pacientes no centro e, acima, as ferramentas de busca e exportação.
A tabela de pacientes
Cada linha é um paciente, com seu nome, RUT, E-mail e Telefone. No fim da linha, o botão Ver abre sua ficha completa. Na parte superior direita, um contador indica quantos pacientes você está vendo do total da sua base, por exemplo Exibindo 25 de 128 pacientes.
Se você procura uma pessoa específica, use a barra Buscar por nome, telefone ou e-mail.
Filtros pelo que aconteceu com os agendamentos
O painel Filtros permite segmentar a base de acordo com o comportamento dos seus pacientes. Cada filtro se expande com sua própria seleção, e os que você tem ativos aparecem como etiquetas sobre a tabela, onde você pode removê-los um a um. Com Limpar você reinicia todos eles.
Estes são os filtros disponíveis:
Sem atendimento há: pacientes que estão há algum tempo sem atendimento.
Último atendimento: pacientes de acordo com a data do seu último atendimento, por exemplo Últimos 30 dias.
Compareceu, Cancelou e Não compareceu: de acordo com o resultado de seus agendamentos.
Paciente novo: quem acabou de entrar na sua agenda.
Agendamento futuro: quem já tem um próximo agendamento marcado.
Unidade e Tratamento: de acordo com onde e o que fizeram. Você pode escolher mais de uma opção, por exemplo dois tratamentos ao mesmo tempo.
Nº de agendamentos: quantas vezes eles vieram.
Agendado por: quem criou o agendamento.
Etiqueta, Etapa e Canal: permitem cruzar sua agenda com o que acontece no Vambe.
Os filtros se combinam entre si. Por exemplo, você pode pedir os pacientes com último atendimento nos últimos 30 dias, de uma unidade específica e que fizeram um tratamento específico, e a tabela é atualizada com esse grupo exato.
A ficha de cada paciente
Ao clicar em Ver, a ficha do paciente se abre na mesma tela, para que você revise suas informações sem perder os filtros que tinha aplicado. Se preferir mais espaço, o botão Tela cheia amplia a ficha.
Na parte superior, você encontra a Ficha clínica, com seu RUT, data de nascimento, sexo e telefone, além da unidade em que é atendido. Abaixo, um resumo do seu histórico em sua clínica: agendamentos totais, marcados, atendidos, cancelados e não compareceu, junto com a data do seu último atendimento e do seu próximo agendamento.
Mais abaixo, a ficha se organiza em três áreas:
Dados do cliente (esquerda): seu nome e telefone, o botão Escrever pelo WhatsApp para contatá-lo diretamente, suas compras registradas, um resumo com seus dados pessoais e os tickets que estão em andamento.
Criar (centro): um espaço para deixar notas com informações relevantes sobre o paciente.
Tarefas (direita): as tarefas associadas a ele, que você pode criar pelo botão +.
Na parte inferior, as abas Tudo, Agendamentos, Notas, Compras, Tarefas, Tickets, Documentos, Chamadas, Ações programadas, Histórico de alterações e Eventos reúnem tudo o que aconteceu com essa pessoa. Em Agendamentos você vê o histórico completo: a data e o horário de cada agendamento, seu status (por exemplo, Atendido), o tratamento, o profissional, a unidade, o status de pagamento e a sessão correspondente quando o tratamento tem várias.
Salve seus filtros como segmento
Quando você encontra um grupo de pacientes que vale a pena contatar, não precisa anotá-lo nem exportá-lo: você pode salvá-lo como segmento.
Aplique os filtros que descrevem seu grupo.
Clique em Salvar como segmento, abaixo do painel de filtros.
Na janela que se abre, digite o Nome do segmento e, se quiser, uma Descrição. Você verá um resumo dos Filtros ativos que serão salvos.
Clique em Salvar.
O segmento fica disponível para uso em suas campanhas e você pode vê-lo em CRM → Segmentos. Assim, a mesma lógica serve campanha após campanha: por exemplo, um segmento de pacientes que foram atendidos há mais de três meses para convidá-los para uma nova sessão.
Baixe as informações em Excel
Se você precisar trabalhar a base fora do Vambe, clique em Exportar para Excel, na parte superior da visão, e baixe um arquivo com as informações dos seus pacientes.
Em resumo
A visão Pacientes dá acesso à base completa da sua agenda, inclusive de quem nunca escreveu pelo WhatsApp. Você pode filtrá-la pelo que aconteceu com os agendamentos, revisar a ficha de cada pessoa, salvar um grupo como segmento para enviar uma campanha ou levar tudo para o Excel, tudo a partir de Agendamentos.
Atualizado
Isto foi útil?