Etapa 0: Criar as etapas

Antes de criar um assistente de agendamento, é fundamental definir corretamente a estrutura do funil em que esse assistente vai operar. O assistente não funciona de forma isolada: seu comportamento depende diretamente das etapas pelas quais o ticket do cliente avançará.

Passo 1: Definir as etapas do funil

A recomendação para um funil de agendamento padrão é contar, no mínimo, com as seguintes etapas:

1

Informações e dúvidas gerais

Etapa inicial em que o cliente faz perguntas, conhece os serviços e esclarece suas dúvidas.

2

Agendamento

Etapa em que o cliente já demonstrou interesse em reservar um horário e o processo de agendamento é iniciado.

3

Agendados

Etapa destinada a clientes que já têm um agendamento confirmado (consultas sobre seu horário, reagendamento ou cancelamento).

4

Ajuda humana

Etapa de suporte para encaminhar conversas que exigem intervenção de uma pessoa da equipe.

5

Documentos

Etapa opcional, usada quando é necessário solicitar ou enviar documentos ao cliente (formulários, instruções prévias, contratos etc.).

Essa estrutura permite organizar todo o fluxo do cliente, desde a primeira consulta até o encerramento do processo.

Passo 2: Criar ou editar as etapas no funil

Para criar ou modificar essas etapas, siga os passos:

1

Acessar o funil

Acesse o menu à esquerda e vá para Funil.

2

Selecionar o funil

Selecione o funil em que você trabalhará o agendamento.

3

Entrar no modo de edição

No canto superior direito, clique em Editar funil.

4

Modificar etapas

Dentro do modo de edição, você poderá:

• Criar novas etapas.
• Editar o nome das etapas existentes.
• Organizá-las de acordo com o fluxo desejado.

5

Atribuir nomes

Atribua os nomes das etapas de acordo com a estrutura definida anteriormente.

6

Salvar alterações

Salve as alterações.

Uma vez que as etapas estejam corretamente configuradas, o funil estará pronto para iniciar a criação e a atribuição do assistente de agendamento.

No próximo passo, aprofunda-se em como criar e configurar o assistente de agendamento que operará dentro dessas etapas.