Atalho: Criar automaticamente um funil de agendamento completo

Atalho: Criar automaticamente um funil de agendamento completo

Este artigo apresenta um atalho que permite criar, em poucos passos, um funil de agendamento completamente funcional, sem necessidade de construir manualmente cada uma de suas partes.

Imagem principal

Ao usar este atalho, a Vambe criará automaticamente o que normalmente é configurado em:

• Passo 0: Criar as etapas

• Passo 1: Criar seu primeiro assistente de agendamento

• Passo 2: Assistente Agendador

• Passo 3: Assistente Agendados

👉 Mais adiante você poderá aprofundar e personalizar cada um desses passos separadamente. Este atalho foi pensado para começar rápido e deixar o sistema pronto para conectar.

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O que este atalho faz?

Ao ativar esta opção, a Vambe cria automaticamente:

• Um funil do tipo Agendamento

• As etapas:

  • Informação inicial

  • Agendamento

  • Agendados

  • Ajuda humana

• Os assistentes de inteligência artificial correspondentes a cada etapa

• A estrutura base para se integrar à sua plataforma de agendamento

É ideal se você quiser economizar a configuração manual inicial e depois ajustar os detalhes com calma.

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Pré-requisitos antes de começar

Antes de usar este atalho, você deve cumprir obrigatoriamente o seguinte:

• Ter as credenciais da sua plataforma de agendamento prontas

(AgendaPro, Dentalink, Medilink ou Reservo)

Sem credenciais, o modelo não poderá ser ativado.

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1

Criar um novo funil usando o atalho

• Acesse Funil.

• No canto superior direito, clique nos três pontos.

• Selecione Novo funil.

Criar novo funil

2

Configurar os dados base do funil

Preencha as informações iniciais:

• Nome do funil Exemplo: Agendamento Vambe

• Tipo de funil Selecione: Agendamento

Configurar dados base

• Plataforma de agendamento Selecione a que você usa:

  • AgendaPro

  • Dentalink

  • Medilink

  • Reservo

Importante: aqui o modelo automático será ativado, por isso é fundamental ter as credenciais prontas.

Selecionar plataforma

3

Conectar credenciais e site

• Insira as credenciais da plataforma selecionada.

Credenciais

• Insira a URL do seu site.

URL do site

4

Confirmar informações do negócio

A Vambe detectará automaticamente:

• Nome do assistente

• Nome da empresa

• Segmento do negócio

• Proposta de valor

Você pode editar qualquer um desses dados ou continuar sem mudanças.

Clique em Continuar.

Confirmar negócio

5

Selecionar fuso horário

• Escolha o seu fuso horário.

• Clique em Concluir.

Isso é fundamental para:

• Agendamentos

• Lembretes

• Confirmações automáticas

Assim que concluir esta etapa, você deve clicar em seguinte.

Fuso horário

Seguinte

6

Revisar assistentes e etapas criados

Você verá uma prévia com:

• As etapas do funil

• Os assistentes atribuídos a cada etapa

👉 Recomendação: Não modifique nada neste ponto. Mais adiante você poderá alterar nomes, instruções ou assistentes com mais controle.

Clique em Seguinte.

Revisão de assistentes e etapas

7

Selecionar ou criar o tipo de ticket

Aqui você define o tipo de ticket que o funil usará:

• Se você já tiver um, selecione-o.

  • Clique em Adicionar Campos.

    

    Adicionar campos
  • Selecione os campos a serem coletados.

• Se você não tiver nenhum:

  • Clique em Criar tipo de ticket.

    

    Criar tipo de ticket
  • Atribua um nome.

  • Decida se você usará valor ou não.

  • Selecione os campos do ticket.

📌 Importante: estes campos são os dados que a inteligência artificial irá coletar durante a conversa.

Se você precisar criar um novo campo, veja: 👉 Como criar campos de dados na Vambe

Assim que concluir, você deve clicar em seguinte

8

Ações automáticas (recomendado deixar como padrão)

A Vambe configurará ações automáticas como:

• Acompanhamento por inatividade

• Mensagens quando o cliente para de responder

• Movimentos automáticos entre etapas

👉 Recomendação: Deixe-as como vêm. Elas foram pensadas para cobrir os casos mais comuns.

Clique em Seguinte.

Ações automáticas

9

Revisão final e criação do funil

No resumo final você poderá revisar:

• Tipo de negócio

• Tipo de ticket

• Etapas criadas

• Assistentes atribuídos

• Ações automáticas

Se estiver tudo correto, clique em Criar.

Resumo final

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Resultado final

Resultado final

✅ Seu funil de agendamento fica criado automaticamente com:

• Etapas prontas

• Assistentes funcionando

• Integração preparada

• Estrutura pronta para conectar canais

A partir daqui você pode:

• Personalizar os assistentes

• Ajustar instruções

• Revisar em detalhes os passos 0, 1, 2 e 3

• Configurar notificações e lembretes

• Criar seus agentes e notificações

Importante: para começar a receber mensagens, você deve conectar seus canais